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座谈会提纲思维导图

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2023-04-02 13:37:22

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座谈会提纲

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座谈会金融社保提纲

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强化战略落地

社保卡项目--协同优势

学习江西、江苏、河南社保卡发展经验和模式，以结果引导过程，河南公司2019年开始拓展社保卡市场，连续但年发卡量翻番。2022年，新增社保卡发卡109.12万张，同比增幅144.33%。发卡带来的客户基数增长对余额爆炸性辐射拉动，2019年的不足7.44亿元，增长到2022年的43.5亿元，年均增幅达80%。

协同技术打通社保卡网络，我行系统和它行卡，外省系统和内省系统

部门协同，利用寄递事业部帮助清理人找不到卡和卡找不到人，发卡寄卡一站式服务。

人员协同，市场开发人员，网点营销人员引荐，对政务板块市场、社居委关键人等同步开发营销，批量换卡。

江苏社保卡发卡即绑卡，户均资产近10万，相当于每个社保卡客户都是VIP。

江西社保卡居民覆盖率从2020年底的0.5%提升至2022年的1.5%

保险项目--数智化优势

crm系统对保险客户进行画像，从CRM系统触发各类活动营销线索，网点要针对营销线索再次整理文字客户数据，建立个人客户数据信息库。

增加电访设备和走访收集信息设备

电访技巧的轮训

战新企业

按照开发一家成功一家的思路，必须干成1家。以智慧场景搭建、社保卡换发卡、发卡绑卡生态建设为突破点，同步可以策划开发战新企业消费场景活动。

强化首位彰显

定盘子

确保金融收入高于全市金融收入2个百分点，预计在15%--18%，点均标保和点均AUM上。从4月份开始作开门红蓄客和旺季客户基数蓄客。

理路子

甩掉落后帽子，底线确保每项指标在不在后三

开方子

打网点队伍基础和客户基础

强化合规高效

在合规上，明确投诉处理时效，投诉不出网点，当天投诉当天处理，金融部主任直接跟踪投诉时效。金融部首先学合规懂合规，学业务懂业务；在高效上，将金融收入目标、金融收入进度、金融收入板块构成纳入负责人月度主要绩效指标，从金融收入测算业务指标，真正引导负责人管经营懂经营；按照季度、月度、周制定网点行为目标和工作清单，让网点转变等工作干等指标来的观念，主动经营。