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财富中心方案思维导图
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财富中心方案
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思维导图大纲
财富中心方案思维导图模板大纲
业务背景
“财富中心” 已逐渐成为银行吸引高端客户的公开角力场, 商业银行将财富管理业务作为零售银行转型的重要突破口。
需求分析
客户信息系统建设
客户建档、客户关系梳理
客户挖掘
打造财富客户服务体系，分层分群
基础服务
综合理财规划
差异化增值服务
客户服务渠道建设
网点的专业能力、维护层次、维护手段难满足客户需求
互动营销系统、物联中控、会管系统、音频系统
高净值客户由普通网点的客户经理去服务，层次不够、专业能力不足，需要有财富中心支撑或直接经营
视频会议系统（投顾系统）
支行人员培训（新业务、新系统推广）
财富中心对支行的组织推动和服务支撑，负责全行财富管理业务的组织、督导、推进以及全行性活动的开展
直播系统
解决方案
以客户为中心，为财富中心提供客户维护、客户挖掘、客户服务及财富中心运营管理的整体解决方案
系统与需求匹配功能架构图
系统介绍
客户信息系统
客户建档、客户关系梳理
大数据模型，针对内部业务系统潜客挖掘
互动营销系统
分层客户不同权益展示
综合理财产品互动营销
链接场景资源，增值服务展示
一键管控系统（私行助理）
智能会议管理
物联设备管理
背景音乐管理
视频会议系统
高净值客户专家顾问
远程培训
直播系统
全行性活动展示
方案价值
案例介绍
沪公网安备 31011502019485号
上海工商