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基金止盈策略方法的思维导图

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思维导图大纲

基金止盈策略方法思维导图模板大纲

目标止盈法

设定期望收益率,达到目标后,止盈全部卖出,落袋为安。

策略优点

目标收益率法简单、易于执行。只要收益率满意,赎回赚钱了就是赢家,长期看只有赚多赚少的区别,亏钱的可能性较低。

策略缺点

设定目标收益率过低(如5%-10%),有可能会频繁赎回,错过牛市赚不了什么钱。如果市场处于牛市上升中,止盈过早将无法“吃”到全部的上涨行情,踏空就只能干瞪眼了。

设定目标收益率过高(如40%),后续市场没有较大的行情,可能将一直无法触发止盈线,错过止盈时机,甚至会在回撤后亏损,做一波‘表面收益过山车’。

分批止盈法

每次盈利达到一定比例(一般设置为10%),则卖出10%的利润部分,从而保持本金不变,边涨边卖,持续盈利。

策略优点

适合单边上升行情,谁都无法预料什么时候才是顶部,那能做的就是分批止盈。如果能持续上涨50%甚至100%,一点一点收回利润,这样既能保证收益,后续还能继续获取超额收益,也不会担心错过行情。

策略缺点

由于账户始终保留本金,需要承担一定高位崩盘的投资风险。

估值止盈法

根据估值水平来设置止盈点是一个比较合理常用的方式,尤其是针对指数型基金,低估定投,正常估值停止定投继续持有,高估卖出。

策略优点

规则清晰,操作有原理参照,可争取比较高的收益。追踪成长价值高、估值低的指数,比始终定投单一指数能获得更好的超额收益,且根据估值表能判断大盘风向,如市场全是高估值指数,说明此时泡沫严重,不宜入场。

策略缺点

要明白估值的原理,用什么去考量指数的估值。比如周期指数不合适用PE或PE的百分位做估值,不然就会出错了,还有百分位的数据选择也是要考究的。

虽经过数据回撤表明估值模型有效,但市场变化莫测,极端情况也有可能导致估值失效。

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