对基金管理概述
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基金管理思维导图模板大纲
根据其持仓集中度可以分为行业集中和行业分散,行业集中度高的,相对来说,风险也会比较高,在行业景气的时候,其收益率也相对较高。
行业较为分散的,基金的风险也会较低,那么同样的由于行情的结构型,其收益率也会较低。
如我们大家熟知的张坤易方达蓝筹,其持仓主要特点:集中于白酒,且仓位集中度较高(前十持仓占比差不多在80%),可以想象其持仓是多么的集中。
在2019年后的几年,白酒指数大涨,其基金收益率特别高,但是最近几年,随着白酒指数大跌,其持仓也出现比较大的跌幅,并且至今依旧萎靡不振!
一般分为指数型基金和行业型基金,还有一些策略型基金。
像指数型基金比如中证500指数基金,沪深300指数基金。行业型基金如半导体行业基金,新能源行业基金。策略型基金如红利指数基金等。
基本上被动型管理基金较为省事,而且不会存在较大的清盘风险。
被动管理型基金也会衍生出一些指数增强基金产品,基本的思路就是在被动管理(跟踪某一指数)的时候,再适当加上基金经理的投资能力。
比如中证500指数增强基金,就是在跟踪中证500的时候,再加上一定的基金经理的投资能力
收益和风险存在较大的差异,不能单纯的认为,主动管理型基金的风险比被动管理基金的风险小,只是两者的灵活性上,主动管理型会高于被动管理基金。
主动管理型基金是以基金经理和基金公司的意志去改变持仓,所以对基金经理和基金公司的选股和投研能力要求比较大。
主动型和被动型基金在筛选机制上也会有比较大的差别
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