可转换公司债券的条款范例思维导图

1.发行总额：1,500,000,000元人民币

2.债券期限：五年，由1999年 7月28日起，至2004年7月27日止，

3.票面金额：100元/张

4.发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。

5.票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为1.30%，以后每年增加0.30个百分点。可转债期限内每年票面利率如下:

1999年7月28日至2000年7月27日，票面利率1.30%;

2000年7月28日至2001年7月27日，票面利率1.60%;

2001年7月28日至2002年7月27日，票面利率1.90%;

2002年7月28日至2003年7月27日，票面利率2.20%;

2003年7月28日至2004年7月27日，票面利率2.50%;

6.利息支付：可转债期限内的每年7月27日为付息登记日，付息登记日及到期日后的5个交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。利息计算公式如下：I=B×I0。

7.发行价格：按面值发售。

8.发行方式：通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。

9.初始转股价格：初始转股价格为本公司将来首次公开发行人民币普通股(即A股)的发行价格的一定折扣。设定 拟发行股票价格为P，初始转股价格为P0，如本公司股票发行时间为:

2000年7月28日(含此日)至2001年7月27日(含此日)，则P0=P×95

2001年7月28日(含此日)至2002年7月27日(含此日)，则P0=P×94%

2002年7月28日(含此日)至2003年7月27日(含此日)，则P0=P×93

2003年7月28日(含此日)至2004年7月27日(含此日)，则P0=P×92%

10.转换期： 本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上市日至可转债到期日之间的交易日内，但本公司股票因分红派息、增资扩股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。

11.转股价格的调整：当本公司首次发行A股后每分红派息或增资扩股时(不包括用可转换债券转换的股本)，自增加股本、分红派息之日起，转换价格将按下述公式调整：设调整前的转股价格为P0，派息额为V，送股率为n，增发新股或配股率为k，新股价或配股价为A，则调整后的转股价P为

12.强制转股条款：到期无条件强制性转股

若本公司股票未能在距可转债到期之日12个月 以前(即2003年7月27日之前)上市，可转债持 有人有权将持有的可转债全部或部分回售予本公司。

回售价为可转债面值加上按年利率5.60%(单利)计算的四年期利息，减去本公司已支付的利息。即：回售价格=100×(1+4×5.60%)-100×( 1.3%+1.6%+1.9%+2.2%)=115.4元/张。

14.担保人：中国石油化工集团公司

1、付息时债权登记日：

2、申请转股程序：

转股申请通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

可转债持有人可将所持的可转债全部或部分申请转为本公司股票。申请转换的股份数额须是债券交易单位手(即1000元面值)的整数倍，转换成的股份其最小单位为一股，出现不足转换成一股的零债部分，将按照附注第5条处理。转股申请一经确认不能撤单。

(2)转股的申请时间

自愿申请转股时间为可转债条款第10条规定的转换期内深圳证券交易所的交易时间。

(3)可转债的冻结及注销

深圳证券交易所对转股申请确认有效后，将记减(冻结并注销)投资者的债券数额，同时记加投资者相应的股份数额。

(4)股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益

可转债经申请转股或强制性转股后所增加的股票自动登记入投资者的股票帐户。因可转债转换而增加的本公司股票享有与本公司原股票同等的权益，并可于转股后下一个交易日与本公司已上市交易的股票一同上市交易。

3、 转股价格调整的手续

4、 回售手续

5、 转股时不足一股金额的处理