企业债券发行规模申请材料目录思维导图

（1）企业债券发行规模申请书（省属企业直接向省发展改革委申请；其他企业通过设区的市发展改革委申请）；

（2）发行人近三年的财务资料；

（3）发行人投资项目批复文件复印件；

（4）其他必要的文件和资料。

（1）国家发展改革委下达的本次企业债券发行规模的文件；

（2）企业债券发行方案申请书；

（3）发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等；

（4）发债资金投向的有关原始合法文件；

（5）经审计的发债主体最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表；

（6）经审计的担保人最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表；

（7）企业债券发行章程；

（8）企业债券发行公告；

（9）承销协议；

（10）承销团协议并附承销网点和承销金额一览表及承销网点所在省级发展改革部门的意见；

（11）担保函；

（12）企业债券信用评级报告；

（13）发债主体和担保人的《企业法人营业执照》（副本）复印件；

（15）各中介机构的证券从业资格证书复印件；

（16）其他必要文件，如发行公司债券的，需报送公司债券募集说明书；

（17）本期债券发行有关机构联系方式；

（18）相关法律法规要求提供的其他文件。