股东会通知思维导图

参加网络投票的股东在2009年第三次临时股东大会上投票，将视同在同日召开的A 股类别股东会上做出相同的投票;参加现场会议的股东将分别在2009年第三次临时股东大会和同日召开的A 股类别股东会上投票。

现场会议时间：2009年9月7日(星期一)下午2:30，预计会期半天。

(1) 非公开发行股票的种类和面值2本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。

(2) 发行方式本次发行采用向特定投资者非公开发行A股股票的方式，在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后6个月内择机发行。

(3) 发行数量本次非公开发行A股的数量不超过13.5亿股，其中公司控股股东中国东方航空集团公司(以下简称“东航集团”)拟以现金认购不超过4.9亿股。具体发行数量

届时将根据申购情况由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量的上限将做相应调整。

(4) 发行对象及认购方式本次非公开发行A股股票的发行对象为包括东航集团在内的不超过10名(或依据发行时法律法规规定的数量上限)特定投资者。

东航集团和其他特定投资者的认购方式均为现金认购。

(5) 定价基准日、发行价格及定价依据

本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第27次普通会

议决议公告日即2009年7月13日。

本次非公开发行A股股票的发行价格不低于人民币4.75元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，上述发行价格的下限将进行相应调整，但最终发行价格将在取得证监会发行核准批文后，根据发

行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权，

以及有关法律、法规和其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构(主承销商)协商确定。东航集团将不参与市场竞价过程，并愿意接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

(6) 锁定期安排本次非公开发行A股股票的锁定期按中国证监会有关规定执行，即控股股东东航集团认购的A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让，3其他特定投资A股股票购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。

(7) 上市地点在锁定期满后，本次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。

(8) 本次募集资金用途本次非公开发行A股股票募集资金在扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。

(9) 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排在本次非公开发行A股股票前滚存的未分配利润将由本次非公开发行A股股票完成后的新老股东共同享有或承担。

(10) 本次发行决议有效期本次非公开发行A股股票决议的有效期为本议案提交公司股东大会及类别股东会审议通过之日起十二个月。

本次向东航集团非公开发行A股股票与向东航国际控股(香港)有限公司(以下称“东航国际”)定向增发H股股票互为条件。互为条件是指向东航集团非公开发行A股股票和向东航国际定向增发H股股票任一项未获股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的批准或中国证监会的核准，则另一项的实施将自动终止。