民生兴业南京银行下半年贷款规模将受限思维导图

由于上半年51.6%的新增中长期贷款投向基础设施行业，使得资本金偏小的股份制银行贷款集中度急剧上升。半年报显示，兴业银行前十大客户贷款比例由去年末的19.77%骤升至6月末的40.63%，最大单一客户贷款比例由2.82%上升至8.13%，分别接近银监会所规定的50%和10%的监管指标底线。同样，民生银行前十大贷款客户贷款比例由去年末的27.34%上升至6月末的45.76%，最大单一客户贷款比例由4.49%上升至9.11%；南京银行前十大客户贷款比例也由去年末的26.62%上升至46.05%，最大单一客户贷款比例由3.36%上升至8.69%。

分析人士指出，上述三家银行客户贷款集中度的急剧上升，意味着银行更容易受到宏观经济波动和企业经营周期的影响，甚至可能出现系统性的风险。此前，银监会纪委书记王华庆曾多次强调：“贷款集中度指标是监管的底线，尤其在当前信贷高速增长的非常时期，商业银行对这一底线的突破是不能容忍的。”

兴业银行风控总监邹积敏告诉记者，该行上半年将大量贷款投给了政府项目或政府担保企业，导致贷款集中度上升。如，该行最大十名贷款客户分别为重庆渝富资产经营公司、河南煤化、重庆地产集团、昆市土地公司、济南旧城改造、济南西区建设、黑龙江省交通厅、郑州预算外资金管理局、云南城投置业、山西省高速公路管理局。事实上，正是金融危机以来民营企业的贷款需求减弱，才使得此前以中小企业贷款为主的兴业银行不得不把资金投向政府类项目。不过，邹积敏强调，兴业银行在选择政府项目上也坚持稳健原则，贷款金额均在当地财政收入的10%以内。

“国有银行的贷款集中度问题其实更严重，只不过他们资本金高，问题尚未显现。”某股份制银行公司贷款部人士向证券时报记者表示，“今年上半年各家银行都在大力争夺央企和省级建设项目贷款，但同样的100亿项目贷款，股份制银行拿到之后，贷款集中度就显著上升，而对国有银行则几乎没有影响。”公开数据显示，经过上半年的天量放贷，工商银行前十大客户贷款比例仅仅从年末的20.4%上升至6月末的20.5%；建设银行前十大客户贷款比例更是只有18.9%，比去年末还下降了一个百分点。

银监会有关人士表示，贷款集中度是基于银行资金实力作出的监管指标，对单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额10%的，或单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15%的，都应当组织银团贷款。有分析认为，如果下半年中小企业的信贷需求不能恢复，现行的贷款集中度指标管理将限制这些银行的贷款投放。