小组投资技能清单思维导图
小组投资技能清单
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思维导图大纲
小组投资技能清单思维导图模板大纲
框架搭建
法律文件构建（股权投资律所顾问起草）
风险认知书-LP签署
利润分配办法
亏损处理办法
合伙人协议-股东签署
是否设置监管账户
募资建议书
与融资建议书对应
人员架构
合伙人（GP/LP）
前台：投资总监
经理1-投资背景
成员若干
经理2-医学专业
中后台：类似行政、出纳、投后管理
内部管理文件
领域、阶段
业务流程
考察项目
行业理解
团队内部讨论：看行研、公司年报等
项目来源
学校、科研院所对接
本地及外地相关协会、学会交流
对接政府及其他
创业团队考察（重点）
队伍全面性
每个模块能力水平
技术、市场、竞争格局
项目初步估值（以milestone为基准）
market share+discount rate
初步paperwork
知识储备-基金从业资格证相关知识
法律法规有哪些
财务报表怎么看
尽职调查怎么做
立项-IC meeting
谁参与决策（具有丰富投资经验的LP+GP）
政府类似LP
主任办公会不一定等同于投资委员会
实验室领导班子相当于GP
根据情况可以聘请临时的行业专家
项目立项报告ppt
项目立项同意书
term sheet-项目方、基金法人签字
会议纪要形成
尽职调查
形成访谈记录
简介、战略、paper、专利
技术行业尽调
项目外部行业专家
项目团队访谈
创始人人品
战略故事
形成记录、录音备用
最终形成上会投决ppt
上交IC
子主题 4
投决-IC meeting
准备文件：投决建议书、会议纪要
传达给律师，修改投资协议条款
签署合同
聘请专业律师事务所介入
流程、模板、关键点（反稀释条款、是否对赌）
打款、工商变更
投后管理
对接外部机构应对企业需求，降低成本
运营：引入合适领域的职业经理人
人力：引进高端人才
财务：怎么看懂财务报表
退出（财务总监负责）
收并购
上市公司收购
上市
IPO
股权转让
超额收益分配
政策：作为科研单位的优势/限制在哪里
按照机构条款，执行，一般是20：80
审计（投后贯穿全程）思维导图模板大纲
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