湖北安博财税月度工作流程思维导图

带户数量/事务难易度

服务人员数量，胜任胜任能力，处理事务的准确率及效率，传授技能，

各岗位的日常事务和节点实务

对本岗位事务的优化改进计划及落实情况

前端岗位和后端岗位的考核奖罚责任落实

客户数量目标

收款目标

转化目标

推荐目标

续费目标

运营服务计划

客情维护计划

拓客引流计划

每日达成目标跟进

走动式管理/约谈记录

工作汇总、汇报计划

营销/签单/建档/开票/申报/外勤/沟通反馈/回访关怀/交接传递/核算内控等流程管控

品质管控，建议到一线去，看销售/会计的具体成果，工作状态，积极性和情绪，突发事务处理

认可度回访，客服沟通效果、频率

检查账务风险税务风险并总结公示

轮岗测试/缺岗测试，工作流程有无混乱遗漏

跨部门交集事务部分的处理、支持

天、周、月度工作完成度

月度正常，优异，突出面

月度不足，存在的问题，待解决的内容

需要上级领导、多部门支持的

未完成的工作目标后期解决方案

应急事件的处理与标准、各类隐患排查

客户服务标准

工具，表格，制度规定

工作重点安排顺序

月度改善计划主题