（干货）高级理财顾问工作内容及岗位职责思维导图

1、开发客户及维护客户渠道，为客户提供理财规划咨询，销售各类金融理财产品

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户

3、通过持续的跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务

4、维持客户关系，将公司的产品和服务传递给客户，同时收集市场与客户的信息反馈给公司相关部门

5、维护新老客户关系，并进行新老客户的日常答疑解惑。定期回访现有及潜在客户，提供优质服务。

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。