金融基金客户服务思维导图

专业性

规范性

持续性

时效性

售前服务

售中服务

售后服务

投资者利益优先

有效沟通

安全第一

专业规范

适当性管理

电话服务中心

邮寄服务

自动传真、电子信箱与手机短信

“一对一”专人服务

互联网的应用

媒体和宣传手册的应用

讲座、推介会和座谈会

微信和移动客户端的应用

做好客户的动态分析

通过加强客户沟通了解客户深度需求（基础）

做好客户的参谋

资产配置教育

投资决策教育

权益保护教育

从宣传介质看：

从投资者教育工作形式的时空角度看：

应有助于监管者保护投资者

不应被视为是对市场参与者监管工作的替代

证券经营机构应当承担各项产品和服务的投资者教育义务，将投资者教育纳入各业务环节

没有一个固定的模式。相反的，它可以有多种形式，这取决于监管者的特定目标、投资者的成熟度和可供使用的资源

鉴于投资者的市场经验和投资行为成熟度的层次不一，因此并不存在广泛适用的投资者教育计划

不能也不应等同于投资咨询