金融基金客户服务思维导图
对金融基金客户服务的概述
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思维导图大纲
金融基金客户服务思维导图模板大纲
第一节
基金客户服务的特点
专业性
规范性
持续性
时效性
基金客户的服务内容
售前服务
售中服务
售后服务
基金客户服务的原则
投资者利益优先
有效沟通
安全第一
专业规范
适当性管理
第二节
基金客户服务提供方式
电话服务中心
邮寄服务
自动传真、电子信箱与手机短信
“一对一”专人服务
互联网的应用
媒体和宣传手册的应用
讲座、推介会和座谈会
微信和移动客户端的应用
基金客户个性化服务
做好客户的动态分析
通过加强客户沟通了解客户深度需求（基础）
做好客户的参谋
第三节
投资者教育的内容
资产配置教育
投资决策教育
权益保护教育
投资者教育工作的形式
从宣传介质看：
纸质形式
电子形式
从投资者教育工作形式的时空角度看：
现场形式
非现场形式
对于系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易纪录的备份在不可修改的介质上至少保存15年
投资者教育的6个基本原则
应有助于监管者保护投资者
不应被视为是对市场参与者监管工作的替代
证券经营机构应当承担各项产品和服务的投资者教育义务，将投资者教育纳入各业务环节
没有一个固定的模式。相反的，它可以有多种形式，这取决于监管者的特定目标、投资者的成熟度和可供使用的资源
鉴于投资者的市场经验和投资行为成熟度的层次不一，因此并不存在广泛适用的投资者教育计划
不能也不应等同于投资咨询
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