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旺季保险业务重要时间节点和工作注意事项思维导图

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保险业务的时间节点介绍

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思维导图大纲

旺季保险业务重要时间节点和工作注意事项思维导图模板大纲

关键时间节点

预约投保:2022年12月1日正式启动预约投保

延迟计提:2022年12月17日起全面开启实时投保,保费计入2022年,收入计入2023年。

各系统开放时间

12月1日系统开放安排

1.保险系统:8:00-21:00 2.电子渠道:8:00-21:00 3.双录系统:07:00至结束营业

11月30日08:00可以开始预约12月1日的远程双录录制时间,支持预约12月1日7点至12月16日18点的服务;11月30日18:00,停止双录系统服务,待12月1日07:00打开服务。

12月17日系统开放安排

1.保险系统:8:00-21:00 2.电子渠道:8:00-21:00 3.双录系统:07:00至结束营业

12月16日08:00可以开始预约12月17日的远程双录录制时间,支持预约12月17日7点至12月30日18点的服务;12月16日18:00,停止双录系统服务,待12月17日07:00打开服务。

2023年1月1日系统开放安排

1.保险系统:8:00-21:00 2.电子渠道:8:00-21:00 3.双录系统:07:00至结束营业

12月31日08:00可以开始预约1月1日的远程双录录制时间,支持预约1月1日7点及以后的时间段;12月31日18:00,停止双录系统服务,待1月1日07:00打开服务。

旺季营销其他日期系统开放安排

1.保险系统:1:00-21:00 2.电子渠道:1:00-21:00 3.双录系统:与营业机构营业时间保持一致

12月31日因涉及年终决算暂不开放,如有变化另行通知。

现场和远程双录要求

现场双录要求

12月1日7:00可开始双录,要求必须在预约投保当天首先完成双录,再操作预投保操作。

远程双录要求

11月30日8:00可以在最新版邮连APP进行预约,预约日期可选12月1日7:00至营业结束。旺季主销产品的远程双录话术已经陆续导入系统中(见《旺季营销主推产品双录话术配置情况表》,该表将持续更新);未配置产品话术的,理财经理可使用传统双录系统参考通用话术开展专区双录。要求理财经理使用最新版邮连APP、客户使用最新版手机银行APP(使用安卓7.0版本手机银行客户不用更新至最新版)。

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