讲述了全球物流供应链安全重构下的机遇
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隐山资本董中浪:全球物流供应链安全重构下的机遇思维导图模板大纲
大盘重启,经济抬头,后疫情时代的增长预期正反映在物流人的乐观情绪里。经受了过去三年的冲击,企业家们开始重新出发,寻找对于生存与发展的掌控感。此时此刻,摆在企业面前的是快速高效的决策能力,比别人快一步应对,就能率先抓住新机遇。
近期,在由运联主办的运联年会:2023(第十届)趋势与预测大会上,隐山资本合伙人董中浪带来了以《察于未萌 顺势而为——全球物流供应链安全重构下的机遇》为主题的演讲,详细阐述了供应链重构大形势下的发展机遇。
过去,我们更关注行业里发生了哪些商业模式的创新,出现了什么样的结构性变化,哪些技术对产业带来重大影响,以及企业发展背后的底层逻辑变化。
然而,当下国际大环境中,我们更应该跟随国家战略决策,读懂世界政治经济形势发展变化,找到我们自己的结构性机会。纵观2019年—2023年间的国家政策文件,其中的核心就是“中国战略”,而提及最多的,就是“构建新发展格局”。这跟我们物流供应链行业是密切相关的。
“构建新发展格局”核心就是走“中国式现代化”。“中国式现代化”又叫“社会主义现代化强国建设”,核心就是在经济上做大做强,实现全球最大、规模最大、科技领先、产业处于支配地位,金融方面也有自己的国际影响力;否则,就不能算是“现代化强国”。
“中国战略”包括两个阶段,第一个阶段是从2020年到2035年,基本实现社会主义现代化;第二个阶段是2035年到2049年,建成富强、民主、文明和谐、美丽的社会主义现代化强国。
第一个阶段里,15年的时间,已经被疫情夺去3年,还剩12年。这一阶段最重要的核心战略就是所谓的“新发展格局”。
构建新发展格局,亟待处理的就是与区域协调发展的关系。
这些年,大家都能深切感受到区域产业布局带来的物流量的变化。比如,安徽省的物流总量在长三角总量中的比例逐渐上来。这是因为安徽省承接了长三角地区的产业转移,其配合金融手段、产业政策、招商引资等措施,做得越来越好。我们也看到,一些明星战略产业玩家对地区经济的带动,比如比亚迪就把西安的新能源产业带动起来了。
产业集群对于区域经济的影响是非常大的。中国的区域经济是梯级发展形态,既有高精尖产业,也有低端产业。对于中国来说,实现区域协调发展,建立全国统一大市场是非常重要的。但痛点就在于,很多地区都是区域化市场,每个省都是各自扶持自己的产业。
事实上,在全世界形成国家内的所谓“全国统一大市场”也不是一件容易的事情。
比如,美国真正意义上的“全国统一大市场”,直接的指标就是物流行业是否形成了统一大市场。美国的物流产业也是在“能源危机”之后的所谓“宽松政策”支持下,才有了80年代的全国性的大一统物流市场。在那之前是没有这一说法的,每个州都有自己的规定和产业政策,跨州运输是非常严格的。我们看到有些国家,比如印度,即使是现在各邦也管制十分严格,尚未形成统一大市场。
中国要建立全国统一的大市场,从全球格局上看,其意义巨大。只有这样,中国的内循环才能对外部产业和资本形成吸引力。其中重要的是解决两个问题,一是如何增强国内大循环的内生动力和可靠性;二是如何着力提升产业链的韧性和安全水平。
以美国为例。其是一个统一的大规模消费市场,大家进入美国能得到法律保障,能赚到钱,而且都是相对标准化的作业。中国也要实现这样的大市场,才能吸引全球资源要素、增强内外循环两个市场资源的联动效应、提升贸易投资合作质量和水平。
这两个循环是多层次、多维度的。通常来说包含社会再生产,比如生产、分配、流通和消费;以及资本循环和具体的操作层面的循环,其中包括货币资本循环、生产资本循环、商品资本循环、贸易循环、金融循环以及物质循环。
但不论哪个层级来看,实体的物流和交易都是其基础。
构建新发展格局,关键是构筑强大的产业链供应链。产业供应链包含产业链和供应链。产业链关系国家安全,我们要在产业链上处于支配地位,这是国家定的国策;供应链最主要的是主导权,关系国家安全的主导权。
比如在美国抵制华为时,我们可以看到,产业链的核心技术以及供应链的安全性存有很大的问题,核心技术自立和产业体系高度完整才是关键。这也是中国现在的战略部署。
重构产业链供应链,是全球趋势。
重构的核心包括六个方面:第一个是分工。过去的分工是全球大分工,现在的趋势是区域内聚集,区域优先趋势慢慢出现。
第二个是布局。过去高度集中,现在是多元化分散,因为地缘政治造成的风险太大了,不太能集中于一个地方。
第三个是形态。过去是网络化的高度集中,你中有我,我中有你,强调专业化分工;现在是研产销一体化,从头吃到尾,跟过去理论完全相反。
第四个是劳动力。数字化驱动取代了原来的劳动力偏好。现在劳动力不是那么重要了,比如新能源、光伏等一系列新技术的生产线上没什么人,劳动密集、成本低的地方劳动力优势不大。
第五个是绿色环保。这是全世界的共识,从粗放高碳慢慢到绿色低碳。
第六个是竞争。原来是市场化竞争,现在变成全世界都讲政治,不光中国在讲政治,美国和欧洲也都在讲,变成了地缘政治权利角逐。这样的情况下很多逻辑都不一样了,变成了“政治逻辑”。保障产业链供应链安全,已成为关系国家长远发展的战略考虑。
全球都在进行产业链供应链的重构,最终是依赖于算力和算法的进步、AI的进步、数字化的进步,尤其是新能源技术的进步。这些都给供应链的安全性带来了非常大的变革。
无论是打破运营孤岛、中断的应对计划、平台化和模块化、提高员工的应变能力,还是端到端无缝连接实时可见,现在的物联网技术、SaaS技术,都是为了增加供应链的韧性、安全和可控。
而这一系列的变化并不是这几年发生的。其实,分析美国颁布的政策会发现,从2012年开始,美国就陆续提出一系列非常多的国家级的产业链战略文件。比如2022年的《通胀削减法案》和《芯片和科学法案》等,这些都是直接关系到产业链的。
物流领域也是一样的。比如大家都熟知的FLOW(物流优化工程)、四方芯片联盟、重建美好世界倡议、B3W等,都是美国针对中国抢夺数字物流主导权。现在大家讲产业链安全、供应链韧性、安全可控,最主要的就是数字物流的主导权。
可以发现,全球多个国家都在构建脱华物流供应链联盟,我们现在面临的形势是比较严峻的。
产业链供应链安全稳定是构建新发展格局战略的基础,物流供应链是国内国际双循环的战略支撑。
在这种情况下,中国也有非常多的措施。2020年9月,中财办首次提到物流供应链是国内国际双循环的战略支撑,核心有四个方面:自主、可控、韧性、弹性。以及,十九届、十四五规划、2035年远景目标纲要、中央经济工作会议、党的二十大报告等,都把物流提到了相对的高度。
可以发现,疫情前后,大家心目中对物流行业的认识是完全不一样的。虽然过去大家对物流都是老生常谈,但并没有放在一个高度认知的水平上,不知道物流是产业链、供应链最基础的东西。一直到中共中央国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022—2035)》,其中有21处提及流通、22处提及物流,12处提及供应链。
为什么说物流是产业链、供应链最基础的东西?因为,几乎所有的商业创新典范,都源于物流供应链理念的支撑。
七八十年代制造驱动的时代,丰田创造了JIT(精益生产方式),所以丰田称霸全球;宝洁和沃尔玛提倡的CPFR(协同式供应链管理)造就了双方的辉煌;VMI(供应商库存管理)模式让戴尔生产方式不仅做到了零库存,还非常柔性;亚马逊在物流方面的投入或者物流科技方面的投入,以及FBA让其有非常强的手段去控制产业链。
比如典型的亚马逊封停大卖家事件,过去没有人管理仓库的时候,没有FBA,这些大卖家不会受到什么伤害,但现在他们的货物都在亚马逊的仓库里,亚马逊把物流当成一种手段去制约了大卖家们;再比如ZARA、SHEIN依靠柔性生产模式,快速实现布局。
这其中将柔性生产模式做到最登峰造极的,是SHEIN。其在ZARA的模式基础上,创造了更柔性的小单快返模式,从下单到交付只需7天时间。一单只做100件,卖得好,就以一天做5000、6000种新的规格推向市场,来测试不同的标签人群对这个产品的接受度。所以,SHEIN现在一天可以做到1000多万件,要30、40架飞机来运输,一天差不多200、300万单。这个模式,包括拼多多旗下的Temu在内的很多企业都在学。
另外,还有一个纬度就是核心技术的应用。核心技术为重构物流供应链奠定了基础,核心技术的进步,带来物流供应链作业层面甚至是战略层面的变化。
纵观全球,我们可以看到,美国在施行制造业重返计划。宁德时代跟福特在美国设厂,也是其制造业回流计划的一部分。欧洲方面,在俄乌战争时德国化工巨头巴斯夫投钱,也是为了供应链安全。再比如一些工业企业尤其是新能源领域的,在塞尔维亚围绕新能源展开建设。可以看到,大家都在抓紧搭建自己的产业体系。
中国也有非常好的机会。比如东南亚地区,尤其是亚洲一体化进程加速会越来越快;中国跟中东之间也有非常大的战略布局,打开了资金渠道;还有俄罗斯远东地区,也会产生非常大的商业发展机会。
全球物流供应链安全重构创造了巨大的投资机会。内循环与外循环重叠的部分,就是“区域重构”,是现在物流行业非常大的机会。
场景创新和新基础设施重叠的区域,就是一系列的核心技术。新的技术的输出加上新的跨境投资,会给区域重构带来非常大的机会。
此外,“十四五”现代物流发展规划也给了诸多方向。
第一,产业链、供应链和价值链三链协同发展;第二,“通道+枢纽+网络”被提到非常高的认知高度;第三,数字化改造,智慧化升级和服务创新;第四,数字化、智能化和新能源化,给大家创造非常大的机会,“三化”横切所有行业;第五,跨境重构带来新路径。
按照场景创新、核心技术输出、新基础设施建设,按照国内统一大市场、区域供应链重构、供应链韧性、供应链安全可控,来梳理所有商业化机会,可以看到,事实上物流产业跟内循环、外循环、产业链安全、区域重构等方面都有十分紧密的联系。这些方面都是得到国家政策大力支持的,也有非常多的机会。
“见机不遂者陨功。”未来三五年,物流供应链重构会创造非常多的机会,有很多是过去国内内卷市场没有的,比如光伏、新能源、汽车、跨境等领域。机会抓住了,就有可能改变企业发展状况。现在摆在大家面前的是快速高效的决策能力,比别人快一步应对,就能率先抓住新机遇。
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