客服全流程思维导图
售前售中售后客户工作内容全流程明细
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思维导图大纲
客服全流程思维导图思维导图模板大纲
售前
新建客户
销售易
客户
客户名称
客户地址（省、市、区）
客户来源
客户类型（行业客户必须关联集团）
开票四要素（客户全称、国税编号、银行名称和账户、开票地址和电话）
交期敏感
销售范围
销售组织
直销
集团及区域
分销
战略或EVM
装运条件
销售配置
产品组、销售、客服
发货条件、允许分批发货、是否接受供应商直发、付款条件
联系人
姓名、地址、电话
商品信息查询
Boos
新商品中心
商品列表
SKU
(基本信息、属性模板、工厂和采购、销售和配置、库存信息）
询报价（QTS)
询价单
目录内
系统有SKU
目录外
系统没有SKU，需要sourcing新建
询报价行
合同签订
印鉴申请
合同类
OA
门户
流程
新建流程
合同审批
客户合同签署申请
非合同类（问清楚盖章类型）
OA
门户
流程
新建流程
印章管理
印章使用申请
对账单
企业微盘
销售常用资料
催款函
对账函模板
OA
印鉴管理
客户对账单用印申请
上传对账单
岗位职责
正确填写流程表单-进行预审（核实抬头、订货信息等)-核实商务条款（款期）-销售主导、客服辅助-归档
常见的合同申请类型
单笔销售合同
销售框架协议
其他
售中
创建订单
标准销售订单
正式订单
线上订单
ZKH官网&APP
ESP
客户专属商城Wbeshop
采购系统智联Puchout
客户平台对接API
线下订单
微信、邮件等方式
供应商直发的三种形式
标准供应商直发
销售外购
供应商发货，1004
订单原因：销售自购
直提直发
特殊场景
后补订单
后补订单核销
导出正式订单的合同
批量取消正式订单的商品行
维护后补订单的SAP单号
上传合同至后补订单文档，至OA后补订单申请
后补订单中维护正式订单的外围订单号和客户订单号
特殊下单方式
其他类型订单
预测型销售订单
服务销售订单
零收入订单
寄售订单
EVM订单
预开票销售订单
退货订单
订单变更
数量、交期、仓位、价格、收货信息、开票信息
BOSS销售跟单
销售订单列表
查看详情
修改订单
订单跟进
交货冻结
订单未同步
GW
BOSS
线上管理
官网后台
订单管理
订单列表
ESP
订单管理
订单信息
订单已生效
同步失败
OMS推单
BOSS
销售跟单
销售订单列表
下发sap状态（失败）
未交订单跟踪
长交期订单未占
未下采购单
订单下达日期、信用是否冻结、当前供货状态、采购单号
客服跟单待办
订单已逾期
同步采购、确认发货日期
直发确认签字
未上传＞=7天，同步采购
未开票或部分开票
库存管理
库存查询
BOSS
库存查询
商品供需明细表
匀货
BOSS
库存查询
商品供需明细表
匀货申请
（勾选匀入、匀出行，更改仓位）
更改匀货所需数量
提交
交货
创建交货单
BOSS
销售订单列表
批量交货/整单交货
取消交货单
BOSS
DN选单
DN列表
销售订单
查询
取消交货单
售后
开票
BOSS
对账中心
对账依据
对账依据编号
生成对账单
提交生效
在线确认
推送SAP
开票信息、发票备注、ESP参考凭证号、收票联系人、快递公司
910
退货、换货
850
BOSS-910（退换货抵消）
ZRE1-VA01-113
VA02-814
退供应商（客服拣配）
ZSD010-交货单打印
VL02N（过账）-814
BOSS-911(退换货抵消）
退仓（仓库过账拣配）
ZSD010-交货单打印
BOSS-911(退换货抵消）
申请&判定
销售审批
确认退货方案
退货单
113
顺丰单号
打印送货单
SAP
ZSD010-送货单打印
打印电子章、打印交货单
仅退票
当月
售后中心
发票登记列表
仅退票
跨月
VA01-910
ZRE4-113和814
VL02N-814
VF01-911
重开票（换抬头）
售后中心
售后申请列表(审批通过）
SAP
VA01
Z021
修改售达方、送达方
保存
生成110和850
VL02N
850
VF01
开票凭证概览
显示抬头信息
附加数据（收票联系人、快递)
保存，生成910
退货退票
部分退货退票（跨月）
910
A
ZRE1
113
814
B
ZRE1
113
814
BOOS
101
850
910
全部退货退票（当月）
910
退票
9110
售后中心
仅退票
释放850
退货
850
910
113
814
911
虚退转送样
销售提样品OA
退货
910
ZRE1-113
维护客户参考号、1004仓、门到门、收票联系人、维护原 因、详情、责任人
814
911
Z007
107-震坤行+1004仓
对账差异调整
维护814
BOSS
销售订单
仓配进度
OMS-DN
一键过账
应收账款查询
Quick-BI
客服报表门户
应收账款单据明细
SAP
FBL5N
客户账户、未清项目、已清项目、全部项目、特别总账业务（质保金）
收款核销
李悦
SAP
FBL5N-未清项目
取消核销
OA
财务相关非付款流程
取消核销申请
填写清账凭证和清账日期
取消核销原因详述（输入要取消的发票号）
FBL5N
未清项目、已清项目
选择布局
应收对账
收款认领流程
BOSS
财务管理
到款认领
流水号
上传附件
判断：客户类型、查重、风险、是否跨区思维导图模板大纲
如纸质文件需邮寄，OA抄送相关盖章人思维导图模板大纲
震坤行 1004仓思维导图模板大纲
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