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客服全流程思维导图

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售前售中售后客户工作内容全流程明细

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思维导图大纲

客服全流程思维导图思维导图模板大纲

售前

新建客户

销售易

客户

客户名称

客户地址(省、市、区)

客户来源

客户类型(行业客户必须关联集团)

开票四要素(客户全称、国税编号、银行名称和账户、开票地址和电话)

交期敏感

销售范围

销售组织

直销

集团及区域

分销

战略或EVM

装运条件

销售配置

产品组、销售、客服

发货条件、允许分批发货、是否接受供应商直发、付款条件

联系人

姓名、地址、电话

商品信息查询

Boos

新商品中心

商品列表

SKU

(基本信息、属性模板、工厂和采购、销售和配置、库存信息)

询报价(QTS)

询价单

目录内

系统有SKU

目录外

系统没有SKU,需要sourcing新建

询报价行

合同签订

印鉴申请

合同类

OA

门户

流程

新建流程

合同审批

客户合同签署申请

非合同类(问清楚盖章类型)

OA

门户

流程

新建流程

印章管理

印章使用申请

对账单

企业微盘

销售常用资料

催款函

对账函模板

OA

印鉴管理

客户对账单用印申请

上传对账单

岗位职责

正确填写流程表单-进行预审(核实抬头、订货信息等)-核实商务条款(款期)-销售主导、客服辅助-归档

常见的合同申请类型

单笔销售合同

销售框架协议

其他

售中

创建订单

标准销售订单

正式订单

线上订单

ZKH官网&APP

ESP

客户专属商城Wbeshop

采购系统智联Puchout

客户平台对接API

线下订单

微信、邮件等方式

供应商直发的三种形式

标准供应商直发

销售外购

供应商发货,1004

订单原因:销售自购

直提直发

特殊场景

后补订单

后补订单核销

导出正式订单的合同

批量取消正式订单的商品行

维护后补订单的SAP单号

上传合同至后补订单文档,至OA后补订单申请

后补订单中维护正式订单的外围订单号和客户订单号

特殊下单方式

其他类型订单

预测型销售订单

服务销售订单

零收入订单

寄售订单

EVM订单

预开票销售订单

退货订单

订单变更

数量、交期、仓位、价格、收货信息、开票信息

BOSS销售跟单

销售订单列表

查看详情

修改订单

订单跟进

交货冻结

订单未同步

GW

BOSS

线上管理

官网后台

订单管理

订单列表

ESP

订单管理

订单信息

订单已生效

同步失败

OMS推单

BOSS

销售跟单

销售订单列表

下发sap状态(失败)

未交订单跟踪

长交期订单未占

未下采购单

订单下达日期、信用是否冻结、当前供货状态、采购单号

客服跟单待办

订单已逾期

同步采购、确认发货日期

直发确认签字

未上传>=7天,同步采购

未开票或部分开票

库存管理

库存查询

BOSS

库存查询

商品供需明细表

匀货

BOSS

库存查询

商品供需明细表

匀货申请

(勾选匀入、匀出行,更改仓位)

更改匀货所需数量

提交

交货

创建交货单

BOSS

销售订单列表

批量交货/整单交货

取消交货单

BOSS

DN选单

DN列表

销售订单

查询

取消交货单

售后

开票

BOSS

对账中心

对账依据

对账依据编号

生成对账单

提交生效

在线确认

推送SAP

开票信息、发票备注、ESP参考凭证号、收票联系人、快递公司

910

退货、换货

850

BOSS-910(退换货抵消)

ZRE1-VA01-113

VA02-814

退供应商(客服拣配)

ZSD010-交货单打印

VL02N(过账)-814

BOSS-911(退换货抵消)

退仓(仓库过账拣配)

ZSD010-交货单打印

BOSS-911(退换货抵消)

申请&判定

销售审批

确认退货方案

退货单

113

顺丰单号

打印送货单

SAP

ZSD010-送货单打印

打印电子章、打印交货单

仅退票

当月

售后中心

发票登记列表

仅退票

跨月

VA01-910

ZRE4-113和814

VL02N-814

VF01-911

重开票(换抬头)

售后中心

售后申请列表(审批通过)

SAP

VA01

Z021

修改售达方、送达方

保存

生成110和850

VL02N

850

VF01

开票凭证概览

显示抬头信息

附加数据(收票联系人、快递)

保存,生成910

退货退票

部分退货退票(跨月)

910

A

ZRE1

113

814

B

ZRE1

113

814

BOOS

101

850

910

全部退货退票(当月)

910

退票

9110

售后中心

仅退票

释放850

退货

850

910

113

814

911

虚退转送样

销售提样品OA

退货

910

ZRE1-113

维护客户参考号、1004仓、门到门、收票联系人、维护原 因、详情、责任人

814

911

Z007

107-震坤行+1004仓

对账差异调整

维护814

BOSS

销售订单

仓配进度

OMS-DN

一键过账

应收账款查询

Quick-BI

客服报表门户

应收账款单据明细

SAP

FBL5N

客户账户、未清项目、已清项目、全部项目、特别总账业务(质保金)

收款核销

李悦

SAP

FBL5N-未清项目

取消核销

OA

财务相关非付款流程

取消核销申请

填写清账凭证和清账日期

取消核销原因详述(输入要取消的发票号)

FBL5N

未清项目、已清项目

选择布局

应收对账

收款认领流程

BOSS

财务管理

到款认领

流水号

上传附件

判断:客户类型、查重、风险、是否跨区思维导图模板大纲

如纸质文件需邮寄,OA抄送相关盖章人思维导图模板大纲

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