我行理财产品 投资者教育工作思维导图
银行理财产品 下线和线上的简述
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思维导图大纲
我行理财产品 投资者教育工作思维导图模板大纲
线上
资管大讲堂
部门负责人汇总每个人的季度计划，深化调整
理财健身房
调整方式是估算目标达成可能性，总结计划的行动策略
长银理财公众号
最后根据每个人的行动策略一对一完善细化每个人的计划
本行投教基地
子主题 1
线下
分支行路演
每天开会，全部门对照计划沟通计划进展，遇到的问题，解决的方案。
资管客户沙龙
每周部门负责人与部门成员沟通，讨论如何调整后面的工作计划，确保能完成月度目标。
投资者教育手册
每月对照目标，行动方向，复盘整个计划的执行情况。
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