本张思维导图关于基金基础知识的内容
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基金基础知识思维导图模板大纲
投资理念:帮助投资者了解基金运作的逻辑和方法
投资策略:主要是指基金的具体投资方案
持仓分布:可以了解基金的风险类型。一般来说,股票占比越高,风险和收益就会越高
从业背景:主要看基金经理的简历、获奖情况等
过往业绩:可以反映过去一段时间基金经理的投资表现,让投资者对基金经理的投资能力作一个简单了解
投资能力:会影响基金的投资收益,主要包括盈利能力、选股能力、抗风险能力等
分散投资可以分为几类:不同投资工具上的分散、投资时点的分散以及投资区域的分散,其目的都是进行风险抵消,享受更安全的平均收益
风险抵消的目的,单纯多买几种投资工具还是不够的,还要尽量同时购买联动性小的资产。
实际上,资产间的联动性才是影响投资组合风险的重要因素,而且,随着购买投资工具种类的增加,资产间的联动性对整体投资组合的风险影响将越来越大
挑选指数基金掌握两大原则:不同指数参考估值,同样指数参考历史业绩和规模
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