企业融资的基本知识思维导图

1.申请报告。内容应包括：公司演变及业务概况，重组方案与股本结构，符合境外上市条件的说明，经营业绩与财务状况（最近三个会计年度的财务会计报表、本年度盈利预测及依据），筹资用途。申请报告须经全体筹委会成员签字，公司或主要发起人单位盖章。同时，填写境外上市申报简表。

2.所在地省级人民政府或国务院有关部门同意公司境外上市的文件。

3.境外投资银行对公司发行上市的分析推荐报告。

4.公司审批机关对设立股份公司和转为境外募集公司的批复。

5.公司股东大会关于境外募集股份及上市的决议。

6.国有资产管理部门对资产评估的确认文件、国有股权管理的批复。

7.国土资源管理部门对土地使用权评估确认文件、土地使用权处置方案的批复。

8.公司章程。

9.招股说明书。

10.重组协议、服务协议及其它关联交易协议。

11.法律意见书。

12.审计报告、资产评估报告及盈利预测报告。

13.发行上市方案。

14.证监会要求的其他文件。

1.公司申请报告（包括筹资用途等）。

2.审计报告。

3.公司审批机关对设立股份有限公司和转为境外募集公司的批复。

4.保荐人意见书。

5.法律意见书。

6.所在地省级人民政府或国务院有关部门同意公司赴香港创业板上市的文件。

7.对企业申请赴香港创业板上市，中国证监会将可能简化为报送以上六个文件。

1.公司在向境外证券监管机关或交易所提出发行上市初步申请（如向香港联交所提交A1表）3个月前，须向证监会报送第(一)点1.至3.文件，一式五份。

2.证监会就有关申请是否符合国家产业政策、利用外资政策以及有关固定资产投资立项规定会商国家计委和国家经贸委。

3.公司在确定中介机构之前，应将拟选中介机构名单书面报证监会备案。

4.公司在向境外证券监管机构或交易所提交发行上市初步申请5个工作日前，应将初步申请的内容（如向香港联交所提交A1表）报证监会备案。

5.公司在向境外证券监管机构或交易所提交发行上市正式申请（如在香港联交所接受聆讯）10个工作日前，须向证监会报送第(一)点4.至14.文件，一式两份。证监会在10个工作日内予以审核批复。

1.委任创业板上市保荐人。

2.委任中介机构，包括会计师、律师、资产评估师、股票过户处。

3.确定大股东对上市的要求。

4.确认所有重要事项。

5.落实上市时间表。

6.落实销售计划。

1.决定上市时间及招股架构。

2.委任包销团。

3.编写招股书。

4.审慎调查/查证工作。

5.公司重组上市架构。

6.国际会计师审核过去2年重组公司的财务资料。

7.国际会计师审核重组公司的财务预测。

8.提交AL表格（预计时间申请表）到香港联交所。

9.提交CL表格（正式申请上市表）到香港联交所。

10.香港联交所上市委员会聆讯。

1.包销团分析员简介。

2.包销团分析员编写公司研究报告。

3.包销团分析员研究报告定稿。

4.需求分析。

5.招股书定稿。

6.路演。

7.公开招股。

1.股票定价及签订包销协议。

2.分配股票给投资者。

3.销售完成及交收。

4.集资金额到位及过户给公司。

5.公司股票开始在二手市场买卖。