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基金转托管思维导图
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一、携带资料：
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思维导图大纲
基金转托管思维导图模板大纲
(1)基金帐户卡、交易帐户卡;
(2)投资人(代理人)身份证原件及复印件;
(3)预留印鉴。
二、填写表格
《转托管申请表》，由投资人(代理人)签章并加盖预留印鉴。
三、注意事项
(1)直销系统内部不需要办理转托管业务，如果直销投资人要将其份额托管到其它销售商的网点下，则应进行转托管，但在转托管交易操作流程期内，投资人不得进行基金交易;
(2)投资人进行转托管时，可以是转出其拥有的一只基金或多只基金的份额，也可以是同一只基金的部分或全部份额;
(3)转托管应遵照“先转出，后转进”的原则进行;
(4)转托管后，原托管份额的的存续时间，在转到新的托管网点后仍旧连续计算;
(5)权益登记日(T日)的前五天和后三天内，不接受投资人转托管的业务申请。
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