培训体系思考框架思维导图
培训体系思考框架
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思维导图大纲
培训体系思考框架思维导图模板大纲
基础券商交易知识与客户群体画像
交易股类型及交易基本操作流程
美、港、A股
APP操作及基础基本要求
精准客户框架分类
小白
初级
中高级
入金前
注册
登记用户来源-ESOP、海外上市新经济公司员工、海外资产或投资机会营销引流、香港线下推广引流
划分使用相应话术
新用户登录顾问线上沟通话术
基础全面不过度营销
生成经纪型销服人设
沟通标记用户潜在转化类型及海内外区域分类
开户、入金、注册不开户、开户不入金
低量开户转化销服
低量入金转化销服
设置开户沟通确认周期引导开户同步初步理财规划
定期铺垫老带新及社区课程、直播信息及开户会员活动
开户
理财规划引导沟通
按需制定实操理财方案
开户暂不入金
沟通确认投资规划及意向股
外化、分享客户成功投资、老带新奖励资讯
即将入金
关注用户预订意向股动态信息大数据分享
基于客户理财投资基础制定长期投资计划
叮嘱出金注意事项
定期沟通服务、app使用需求与建议
复交易、高频短期交易入金
高回复率、快服务率--体现互联网券商经纪专业度和速度基因
长短期投资体系落地差沟通渗透长逻辑、赛道成长性
高年资客户优先、积分特权线上下服务
线上：VIP通道、特斯拉、小鹏投资优惠券、战略合作平台限时&单次会员（网易云音乐、腾讯视频、飞机贵宾室、SKP代金券、希尔顿会籍）
线下：投资沙龙、商务游、拍摄资深投资牛人宣传片&直播出镜、实体周边邮寄、投资交流论坛学习会、MBA学员会
入金后
日常管理
入金短期理财计划制定
老带新落地转化实施
培训申请
培训考勤
定制经纪服务预订沟通
服务效果反馈
长期粘性邀约
客户行为评估
服务复盘
链接客户BD资源线索
To B、C结合相辅相成--新经济公司(医疗保健、信息技术、日常消费和可选消费)
紧急情况沟通服务
24h客服制
经纪销服赋能管理
大客户管理维护拓展理念
企业大客户
长期业务转型需求--佣金、利息、其他（财富管理）收入均衡发展
个人复合型竞争力
跨境业务着重深耕
企业、集团、公司
IPO 分销、ESOP 服务需求拓客
B、C联动，围绕零售理念提升单客价值
散户热情不稳定且下降
佣金预期管理及长期思维
监管、外汇管控环境不确定性
免佣服务未来发展普及趋势价格战
拓客成本竞争白热化
市场疲软
专业度要求
账户开通、入金出金、跨境衍生品交易综合经纪销服能力
个人海外客户资料库档案建设、储备
职业规划管理
高净值客户占比、单客收入及入金开户率、老带新指标
客户邀请、直播分享、社区运维、产研职能发展
精英当中的高效产能人定位
建立自我IP（沟通外形态度），获取产研相当的用户思维话语权
积累流量
营造基金超市、中高净值Z时代人纯平台交易的理财数据顾问、财富管理师、BD代表、上市信息百事通、华人代言人
目标思维导图模板大纲
建立系统的培训体系流程，规范合理的培训 计划、培训内容、培训机制和效果评估环节，提高企业培训工作针对性和实效性，通过培训丰富员工专业知识，增强业务技能提高个人素质，同时提高员工对企业的认同感和责任感，满足企业快速发展对对人力资源的要求。
难点思维导图模板大纲
培训需求难以准确获得培训效果难以准确评估培训师资不足效果不好培训与人力资源的对接
体验至上 用户第一 全球视野 本土智慧思维导图模板大纲
分享并邀约不同社区教受、交流、社交催化思维导图模板大纲
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