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客户分类与需求分析思维导图
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原杰 浏览量：842022-04-01 18:47:54
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注册会计师，客户分类与需求分析思维导图
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思维导图大纲
客户分类与需求分析思维导图模板大纲
了解客户需求的重要性
企业经营理念发展的趋势
理财师工作职责的要求
理财服务规范和质量的要求
了解客户的主要内容
从理财规划需求角度分类客户信息
财务信息和非财务信息的分类
定量信息和定性信息的分类
客户分类与客户需求分析
不同的客户分类方法
按财富观分类
按风险态度分类
按客户资产分类
按客户利润贡献度分类
客户需求分析
客户需求分析
客户需求分析
经济目标与人生价值（精神）目标的关系
生命周期与客户需求的关系
了解客户的方法
开户资料
调查问卷
面谈沟通
电话沟通
数据挖掘
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