本张思维导图关于基金定性分析的内容
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基金定性分析思维导图模板大纲
是相对于定量分析来说的,定量分析可以算出一个数字,而定性分析得出的结果为“是”或“否”,“较好”或“较差”。
评价基金除了对历史业绩进行定量分析外,对基金经理和基金公司进行定性分析也同样重要。通过一些公开数据或者对基金经理进行调研得出定性分析的结果。
基金经理的定性分析包含,从业年限、过去是否有行业研究经历、是否有清晰的投资逻辑和框架、风格是否稳定、言行是否一致。
基金公司的定性分析包含注册资本、股东背景、成立年限,权益类管理规模,投研团队人员数量,旗下产品线是否齐全、公司治理是否完善、人员流动是否频繁,激励机制是否合理。
定性的分析最后也可以给出一个综合得分,具体权重需看个人侧重点。
在对基金进行定量和定性分析后,就可以对基金进行评级了。
同一只基金可能有三年评级、两年评级、一年评级,需要给不同的因子不同的权重,算出基金的综合得分。
国外(晨星、理柏)
国内(银河证券、天相投顾、海通证券、招商证券、上海证券、济安金信)
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