债券发行，发行人应披露什么信息?思维导图

1、发行的核准文件、核准规模和本期债券的名称和发行总额。如发行人分期发行的，披露本期发行安排;

2、票面金额、债券期限、还本付息的方式，本期债券的起息日、利息登记日、付息日期、本金支付日、支付方式、支付金额及其他具体安排;

3、债券利率/发行价格或其确定方式、定价流程;

4、赎回条款、回售条款、可交换为股票条款、减记条款等(如有);

5、担保情况及其他增信措施(如有);

6、募集资金专项账户;

7、信用级别及资信评级机构;

8、债券受托管理人;

9、发行方式、发行对象与配售规则;

10、承销方式;

11、公司债券上市或转让安排。

1、主承销商及其他承销机构;

2、律师事务所;

3、会计师事务所;

4、担保人及其他第三方增信机构(如有);

5、资信评级机构;

6、债券受托管理人;

7、募集资金专项账户开户银行;

8、公司债券申请上市或转让的证券交易场所;

9、公司债券登记机构;

10、资产评估机构(如有)

11、其他与发行相关的机构。