雅居乐地产欲发行3至5亿美元优先票据思维导图

雅居乐12日宣布计划发售美元优先票据，票据所得款项用作购买新地块、再融资及一般营运资金用途。

而集团上周刚公布令市场失望的全年业绩，除负债率进一步攀升至67%外，手头现金亦显得紧张，管理层亦表明不排除有融资需要。

报道引述券商指出，雅居乐今年资金流入约230亿元人民币，惟资金流出却达到278亿元人民币，包括土地余款、建安费用、利息税款及营运开支等，加上预计约50亿元人民币用作买地，预期至今年底，集团将出现负现金流情况，其负债率有可能升至90%水平，属行业较高的水平。

雅居乐上一次发债融资是2011年4月初，发行2016年到期的5亿美元可换股债，初步换股价每股18.256港元，较发债公告公布前的收市价有约40%溢价。

雅居乐12日收报9.03港元，下跌1.31%。