小程序创业变局：从吹流量泡沫，到好好做生意思维导图

前两天，小程序又一次被提起，却和张小龙无关。阿里系（阿里云/支付宝/淘宝/钉钉/高德）推出了一个繁星计划，一边豪掷20亿补贴小程序开发者（云部署/运营工具包/支付宝费率/流量扶持），一边推出一站式的小程序云服务，阿里CEO张勇提出的“商业操作系统”终于浮出水面，整合了品牌、商品、营销、销售、渠道、金融、物流、供应链等11个商业要素。简单说就是：一边撒币，一边给出各种商业组件（赋能）——省得你开发了，搭积木就好。与此同时，有消息称今日头条将推出小程序桌面，而且可能放在一级入口——事实上，如果他不提，大家几乎都忘记头条还在做小程序了。再看腾讯的年报，小程序的人均日访问量同比增长了54%，中长尾小程序的日均访问大幅提升。尽管各家打的都是小程序，但很明显，他们的思路完全不同。

支付宝小程序强调的是一个商业“系统”，这个系统整合了阿里系各种BU底层能力：芝麻信用能力、菜鸟物流能力、饿了么配送能力、高德LBS能力、花呗支付能力、营销反作弊能力……这些能力来自阿里系扎根商业领域二十年的积累，现在成了一个可以自由组合的“全家桶”：品牌、营销、渠道、服务、金融、物流、供应链、信息管理……你搭积木就好了。如果说，从小程序“中后台赋能”的角度看，阿里打腾讯是用商业系统打击零散数字工具，那么从前端流量看，腾讯打阿里则是高频打低频、社交关系打金融。这里，就涉及一个本质逻辑的问题：

但是，不论各家的报告多么信心满满，有一点不可否认：今天的小程序已经不再处于舆论关注的核心。先前纷纷声言All in小程序的公司都渐渐没有了声音。就在一年前，投资大咖朱啸虎曾表示：小程序正处火山爆发的口上，今年一年将至少有几百亿投资在小程序。最终的结果是：2018年小程序的最终融资是70亿多，超过50亿出现在上半年，下半年投资者的信心明显下跌。不论承认与否，小程序已经不是风口了；通过一个小程序一夜之间流量爆炸、身价暴涨到达人生巅峰的故事已经说不圆了。但是小程序也确实成为了趋势，成了各家创业经营绕不开的标配。只不过，没有那么迅速爆发的投资想象空间了。

进入2019年，一个明显的感觉是：风口没那么好找了。年初以来出现的热点，基本就是vlog、电子烟、网上算命和714超利贷，除了不温不火的vlog，其他几个赚的都是一个富贵险中求的“快钱”。而且果然，他们很快就被政策扑灭了。要知道，去年初这时候，风口还是直播问答、共享充电、裂变电商和区块链；前年初还是直播、共享单车和无人零售。一个明显的趋势是：创业的热点变得越来越“生意”，越来越“快钱”；这样的坏处是想象空间越来越小，天花板越来越低，可持续性越来越差。但好处是越来越接地气，越来越追求赢利和现金（造血能力），也就越来越不需要接连大额融资了。这与市场呈现的趋势是吻合的：最近这三年恰恰是VC泡沫们纷纷破裂、大多数VC正在枯竭和出局的三年，在接连造出O2O、共享、无人这三个明显不合理也不赚钱的“疯口”、浪费了天量的资金之后，VC们再也没法义正严辞地说：投资本来就是九死一生的事情。投资是九死一生，可盲目瞎投是十死无生。投资是九死一生，可您也不能用这个理由去投明显违反市场逻辑和常识、硬造需求的东西，再从中洗钱套利呀。

在数据曲线和创投人疲惫的眼神中，我们渐渐捕捉到一个大趋势变局的脉络。

过去几年的互联网投资，总体来说就是对“流量泡沫”的投资。而初创的互联网公司们，其实就是在做一件事情，想方设法成为流量商，做广告和其他变现的渠道。再直白点，就是卖“流量暴增，进而估值暴增”的幻觉。理论上说，获得巨大分流量，往往是因为针对某个用户刚需痛点，提供了某种比传统方案效率更高、价格成本更低甚至几乎为0的方案。但是实战中，往往有几个问题：1. 所针对的并不是刚需痛点，而只是某种引发用户好奇使用的噱头，产生的暂时流行，流量无法持续。从脸萌到去年大火的zep，其实都是这个情况，一段时间内用户争相使用，但是很快风潮就过去。2. 所针对的并不是刚需痛点，而只是通过免费补贴产品的利益收买，抓住人们贪便宜心里，流量无法持续。O2O创业基本如此，即便现在幸存的美团、滴滴，至今仍被惊人的补贴成本牢牢锁住。3. 所针对的并不是刚需痛点，但创始人背景了得会讲故事，投资人喜欢看背景，于是通过意淫获得融资，不可能获得真实流量。这个在各种光怪陆离疯了般的无人、共享项目中尤其多见。4. 获得的是刷的、虚假的流量。比如直播、区块链，很多公司大概只有百分之一的流量是真实的。5. 所针对的是刚需痛点，但因为存在微信、淘宝这样具有网络效应的大平台，一旦跟进则流量渐渐向他们集中，你只是帮忙验证市场培养用户。各种倒毙的社交平台都是这样，微信黑洞太可怕。6. 人口红利消失，获得流量的成本渐渐超级高了。现在很多项目玩不下去大多因为这个，烧不起了。流量难获得、流量虚假、流量不可持续，就无法成为好的流量商，更别说这里还没有谈到流量的变现效率。问题这么多，只有“骗”最灵。过去几年泡沫太大，VC模式下创业者、FA、VC、媒体甚至第三方数据机构联合组成了讲故事的系统“忽悠”网，只要资金源源不断进入，这个网就会不断运转，就会不断造出惊人的数据奇迹，把所有的漏洞都掩盖掉。但是现在问题来了：当资金不能这样粗放的涌入，忽悠网就不灵了，各种问题就集中爆雷了；所以你现在看各种媒体，神吹讲故事的少了，揭露问题唱衰看空的多了。鼓吹流量泡沫的风口时代终结了，老老实实做生意的时代开始了。

其实刚开始，微信小程序恰恰符合“流量泡沫”的特征，是鼓吹流量投资最好的标的。一年前，笔者的一个朋友在做出刷屏小程序之后，公司立刻被大牌vc们挤破了门，他直言“第一次感受到了资本的饥渴”。与之呼应，小游戏一夜之间刷爆各个群，某弹球小游戏更是盛传卖了1个亿。创业者如果想要融资，没事都应该炒股炒币，有助于理解投资人心态。因为中国不少的VC，投资时表现出的情商和智商水平并不比二级市场的散户高多少。你为什么敢大把“买入”，无非是：

那么微信小程序呢，具体来看具有这些特征：

这个故事看起来很美好，只忽略了一点：微信爸爸愿不愿意给这么多流量，让你搭上风口。很显然，张小龙是不愿意的：你想玩流量造泡沫吸引投资？那么好我封你就是了，要么干脆不让你上线。

从匿名聊聊，到头脑王者，除了拼多多这样的干儿子，有几个没有被微信痛下杀手呢？

微信狠起来，可是连自己人都封的。所以创业者不要一上来就想着从微信获得流量，而要想着自己能为微信做什么？帮助它丰富生态体系、拓宽使用场景、巩固攻防战线、增加用户粘性和时长，才有可能得到支持。

如果，还能帮腾讯咬阿里头条们一口，那是无论如何也要支持了。即便你的小动作被张小龙容忍，这只是渡过了第一步。你的产品能从现象级，变成微信生态某一领域的基础设施吗？能抢占用户的心智，成为头部吗？如果不能，谁能保证你的流量不是“火一时”的泡沫呢，VC们可没那么头脑发热了，头脑发热也没钱了。微信走不通，那么去支付宝、百度、头条做小程序呢？不幸的是：这几家的审核更加严格。阿里的体系从一开始压根就没想做“社交类小程序”，支付宝完善了审核机制，推出了以“健康分”为核心的评价反馈机制，让用户用自己的搜索、访问、收藏、成交等来投票，挑选出真正优质的小程序给予资源倾斜。换句话说，想在我这抖机灵骗流量的洗洗睡吧。只有老老实实给用户提供价值做生意的，才有得玩。

这一点，从支付宝小程序提供的数据可以看出。八、从流量到生意支付宝小程序的数量已经上升到超过16万，用户数超过5亿，日活增长到2.3亿，从北京、深圳、杭州、上海等逐渐向二三四线城市扩散。行业分布上，零售、生活服务和旅游超越出行、政务成为支付宝小程序排名前三的热门行业。平均七日留存率从49%微跌至43.26%，收藏量、收藏用户的平均次日留存率上升，后者接近50%。平台们自己作出了选择，大玩家并不在意某个小程序的流量，他们要的更加实际，我没有深耕的领域你要给我扎进去，要尖锐，要闭环。进入生意时代，小程序成了巨头们2B的马前卒。

有趣的是：两年前阿里进军社交是打自己陌生、腾讯熟悉的领域，那么现在攻守双方调了个个——马化腾声言进军产业互联网，打的恰恰是腾讯一直没有做好、阿里却非常熟悉的方向。这时候老问题来了，如果说阿里没有社交基因做不好社交，那么没有2B基因的腾讯能做好企业服务吗？2B战争已经发生：

生意的逻辑其实都是老生常谈，无非是做好算数，开源节流，降本增效。我们都知道，赢利公式是：（客单价＊毛利率－履约成本）＊复购次数－获客成本）＊付费用户量那么问题来了：你的核心问题是履约成本问题？是获客成本？是复购次数？……判断清楚了，再看看各家提供的组件，谁是你最需要的？你要降低获客成本，是主打线上还是线下，是靠腾讯的社交分发，还是阿里的电商金融流量，或者百度头条的算法推荐？你要提升盈利转化和履约能力，是靠腾讯的用户体验和数字工具，还是阿里系的商业操作系统，谁更理解你，对你当下的问题切的更准？没有标准答案，但是无论如何，如果你还在幻想靠制造流量泡沫吸引资本、进而一夜暴富，还是醒醒吧。寒冬中，靠幻想创业容易生病，或许上班更合适……