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红利智选发行计划思维导图

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思维导图大纲

红利智选发行计划思维导图模板大纲

目标

西安招行

目标5000万

兰州招行

目标1500万

银川招行

目标1000万

售前

西安招行

KOL先行(11人),私行、重点支行晨夕会培训(10家支行),时间原因先抓重点,逐步下沉,目标客户:景顺、创金客户转化,盈利客户追加

兰州招行

分行评审,核心KOL有4位,已完成沟通,配合度较高,红利客户转化及追加

银川招行

已纳入重点,本周开始预热及宣传,前期红利存量体验不错,红利客户转化及追加。

售中

出单支行及理财经理

及时答谢,扩大战果,下午茶、喜报等形式

未出单但有潜力支行

利用示范效应,找出未出单原因和顾虑

售后

分行

建仓结束前,及时同步建仓进度和收益情况

KOL

及时答谢,尽快处理投后服务

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