CRM客户关系管理系统思维导图

营销活动其指渠道，通过营销活动记录表单记录每次活动详情及实际产出的线索数，产出营销活动分析报表。

线索来源于营销活动，未分配责任人的线索在线索池，在线索池可对线索进行批量导入、（批量）领取、（批量）分配负责人、转移、添加/移出协作人及查看跟进记录等操作。

客户来源于营销活动及线索，未分配责任人的客户在公海池，公海池可对客户进行批量导入、（批量）领取、（批量）分配负责人、转移、添加/移出协作人及查看跟进记录等操作。

销售人员专门分组，可查看自己的客户、线索等信息，在对应报表里，可对线索进行退回、回收、转换为新客户/已有客户、更改负责人、修改协作人、跟进记录及查看跟进记录等操作。

所有的客户、线索、商机、联系人、跟进记录、跟进计划信息管理员在此分组查看，除上述信息还可查看成交客户数据、线索及客户的领取日志、客户线索等主要数据的分析报表。

产品报价单记录客户与商机每次对产品的报价信息，报价单分析可在产品报价管理报表查看。

产品明细存储产品基本详情、价格、上架状态等信息。

合同订单里记录着每个客户订单的产品、报价单及合同信息。

回款计划对回款做详细计划，回款单则根据回款计划记录每笔回款及回款状态，可在合同订单-回款分析报表里查看合同及回款分析。

开票申请根据需要开票客户的合同订单填入开票的详情及寄送信息。

财务信息存储客户的银行账号、税号及地址等财务信息。

退货处理是客户需要退货时用到的表单，根据客户及对应合同填入退货原因及金额等信息，售后分析可在售后分析报表里面查看。

区分个人和团队的销售目标分别填入销售目标申报-个人及销售目标申报-团队，销售绩效则根据销售绩效参数用数据视图计算，在销售目标及绩效看板里查看绩效分析详情。

根据费用类别及报销额度及预算编制来填写报销申请单走报销流程，可在报销金额统计看板查看报销分析详情。