会计知识点证券投资基金的分类思维导图
本思维导图总结中级会计职称财务管理知识点证券投资基金的分类
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思维导图大纲
会计知识点证券投资基金的分类思维导图模板大纲
法律形式
契约型基金
依据基金管理人、基金托管人之间签署的基金合同设立
公司型基金
依据基金公司章程设立
运作方式
封闭式
不得在基金约定的运作期内赎回基金，适合资金可进行长期投资的投资者。
开放式
可以在合同约定的时间和场所对基金进行申购或赎回，适合强调流动资金管理的投资者。
投资对象
股票基金
基金资产80%以上投资于股票的基金。
债券基金
基金资产80%以上投资于债券的基金。
货币市场基金
仅投资于货币市场工具的为货币市场基金。
混合基金
指投资于股票、债券和货币市场工具，但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的基金。
投资目标
增长型基金
投资目标为获得资本增值，较少考虑当期收入。
收入型基金
投资对象集中于风险较低的蓝筹股、公司及政府债券等。
平衡型基金
平衡型基金则集合了上述两种基金投资的目标，既关注是否能够获得资本增值，也关注收入问题。
【提示】三者在风险与收益的关系上往往表现为：
增长型基金>平衡型基金>收入型基金。
投资理念
主动型基金
基金经理主动操盘寻找超越基准组合表现的投资组合进行投资，
被动（指数）型基金
期望通过复制指数的表现，选取特定的指数成分股作为投资对象，不期望能够超越基准组合，只求能够与所复制的指数表现同步。
募集方式
私募基金
采取非公开方式发售，面向特定投资者
公募基金
面向社会公众公开发售
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