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会计知识点证券投资基金的分类思维导图

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本思维导图总结中级会计职称财务管理知识点证券投资基金的分类

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思维导图大纲

会计知识点证券投资基金的分类思维导图模板大纲

法律形式

契约型基金

依据基金管理人、基金托管人之间签署的基金合同设立

公司型基金

依据基金公司章程设立

运作方式

封闭式

不得在基金约定的运作期内赎回基金,适合资金可进行长期投资的投资者。

开放式

可以在合同约定的时间和场所对基金进行申购或赎回,适合强调流动资金管理的投资者。

投资对象

股票基金

基金资产80%以上投资于股票的基金。

债券基金

基金资产80%以上投资于债券的基金。

货币市场基金

仅投资于货币市场工具的为货币市场基金。

混合基金

指投资于股票、债券和货币市场工具,但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的基金。

投资目标

增长型基金

投资目标为获得资本增值,较少考虑当期收入。

收入型基金

投资对象集中于风险较低的蓝筹股、公司及政府债券等。

平衡型基金

平衡型基金则集合了上述两种基金投资的目标,既关注是否能够获得资本增值,也关注收入问题。

【提示】三者在风险与收益的关系上往往表现为:

增长型基金>平衡型基金>收入型基金。

投资理念

主动型基金

基金经理主动操盘寻找超越基准组合表现的投资组合进行投资,

被动(指数)型基金

期望通过复制指数的表现,选取特定的指数成分股作为投资对象,不期望能够超越基准组合,只求能够与所复制的指数表现同步。

募集方式

私募基金

采取非公开方式发售,面向特定投资者

公募基金

面向社会公众公开发售

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