客户筛选思维导图
客户筛选
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思维导图大纲
客户筛选思维导图模板大纲
CRM
性别
男、女、其他
客户性质
零售个人、中净值个人、高净值个人、机构、企业等
客户状态
异常、正常、冻结、销户、挂失等
账户
有效户
新开有效户
有效户激活
当月新开融资融券户
是否购买过投顾产品
是否购买过LEVEL2
年龄
未知、年龄区间？
资管合格投资者等级
普通投资者、资管合格投资者-个人、资管合格投资者-机构等
挂接类型
开发、服务、责任、经纪
是否主服务人
客户级别
1星、2星、3星、4星、5星、机构企业客户
客户分类
理财产品类、权益产品类、投资咨询类、自主交易类、融资类、新业务类等
股龄
3年以内、3-11年、11-18年、18-25年、25年以上
风险评测
未测评、最低类别、保守型、谨慎型、稳健型、积极型等
投资品种
本金保障及货币类、固定收益类、权益类、信用交易、杠杆交易类、复杂或高风险产品
投资期限
0-1年、0-3年、0-5年、无固定期限
近三年未参与过权益类基金产品
业务情况
已开通业务
贵金属（现货）、沪B、投顾客户等
未开通业务
同已开通业务
已满足开通条件
沪港通、融资融券、深港通、个股期权（沪）、新三版
历史持有
开放式基金
保本型、股票型、商品型、债券型、货币市场型、混合型
股基
LOF、沪港通、三版A、三版B、创业板、沪A等
理财
固定类产品、现金类、权益股权类（原浮动类）
标签
个人客户标签
共享客户标签
SCRM
添加渠道
企微获客来源
添加时间
企微添加客户时间
聊天互动
时间、频次、数量等
素材
指定素材、时间、频次等
朋友圈
点赞、评论次数等
所在群聊
指定所在的群聊
跟进状态
标签
指定包含、不包含标签
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