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金融业务助理年终工作总结思维导图

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王小二 浏览量:82022-12-09 16:02:58
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金融业务助理年终工作总结的内容

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思维导图大纲

金融业务助理年终工作总结思维导图模板大纲

20__年即将划上句号,在这一年还没有成为过去的时候,我们十分希望时间放慢脚步,让我们有充足的时间好好地梳理一下那些过往。从初出茅庐的青涩应届毕业生,到在银行工作的企业金融业务助理,这一个角色的转变使我渡过了成长的阵痛期,迎来了一个接一个的挑战,也对明天总是充满了期待。半年来,我在工作中紧跟步伐, 紧紧地团结在以领导为核心的中央周围, 基本完成各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神,为本行的发展壮大贡献微薄之力。

在工作过程中,认真学习、提高营销能力

一方面要熟悉自己的业务产品,明白自己能够给客户带来什么

另一方面,要明白客户要什么

对现有的客户,客户经理要与之保持经常的联系,而对潜在的客户,则要积极地去开发

客户经理作为全权代表银行与客户联系的“大使”,应积极主动并经常地与客户保持联系,发现客户的需求,引导客户的需求,并及时给予满足,为客户提供“一站式”服务

第三,在与客户的交往中,客户经理要积极推销银行产品

善于发现客户的业务需求,有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品

有需求及时向有关部门报告,积极探索为其开发专用产品的可能性。

第四,加强风险管理,有效监测和控制客户风险

密切注意客户生产、经营、管理各个环节的变化情况和大额资金流动情况,无论出现什么问题都要与资产安全联系起来考虑,及时采取措施

按照规定建立健全客户档案和监测台账,及时搜集整理、分析资料,实时监测客户信用情况;并认真做好贷后检查和日常检查,及时催收贷款利息和本金

必要时积极参与企业管理,协助企业搞好生产经营管理和财务管理,尽最大限度减少资金损失。

第五、不足及犯下一些错误

在维护存量客户,挖掘客户资源方面,我做的还不足,这也正是我将来需要努力的

在工作中不够细心,会犯一些低级错误

拖延症导致一些工作不能保质保量完成,也是症结所在。

总之,针对以上的总结,我希望在接下来的工作中能做的更好,虚心学习,发现问题及时改正,对客户的服务越来越好

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