我国乳品行业处于关键增长期(下)思维导图

地区龙头：光明和三元

作为地区龙头企业，三元和光明在专利申请方面，无论从专利申请数量还是增长趋势上看，比照蒙牛和伊利都尚有差距。如果说蒙牛和伊利的专利策略属于面面俱到型，三元和光明则属于重点突破型。

三元食品股份有限公司是一个在学术刊物和学术会议上比较活跃的企业。这可能是该公司的保护策略，即为避免专利纠纷，对大部分研发成果采用公开发表，谁也无法独占实施，而对于重点研发成果还是采用专利形式进行保护，比如发酵类乳制品和用于发酵的特定微生物品种等。三元公司的发明专利大多集中于发酵类乳产品。

光明是盘踞于长三角地区的乳业龙头，其在专利申请上侧重于对功能性发酵乳制品的保护，发明专利申请相对集中在A23C9/152领域。

国内中小乳品企业专利授权率不高

宁夏新华宝华夏进乳业集团股份有限公司是宁夏地区的一家乳品企业，其主要市场区域涵盖宁夏、甘肃等多个西部省份，是一家地域性相对较强的乳品公司。该公司的绝大部分专利申请都是外观设计专利，从其外观设计专利来看公司主要关注于乳饮料和酸奶。公司仅有2个发明专利申请，一个是枸杞奶粉，该申请已经被视为撤回，另一个是果汁牛奶生产工艺，目前正处于实质审查阶段。枸杞是宁夏地区的特产，将其应用于乳产品中应该是该公司因地制宜作出的选择。但该申请未能最终获得专利权。

从以上分析可以看出，一些中小企业申请专利还处于灵感迸发阶段，没有明确的专利战略，专利申请滞后于市场投入，专利申请与市场需求的衔接并不紧密。

当然，中小乳品企业的这种现状也与乳品行业的自身特点密切相关。乳品行业不是技术密集型行业，企业对专利的关注度并不高。但从另一角度来看，若中小乳品企业想在市场和品牌上与大型企业抗衡，从专利方面突破的可能性较高。因为乳品本身不是技术密集型行业，研发门槛较低，如果研究能以市场需求为基础并获得有效的专利权，则完全可以用专利权作为竞争筹码寻求合作和发展。

雀巢等外国公司研发投入高

瑞士雀巢公司、荷兰联合利华公司、美国宝洁公司、日本明治乳业株式会社与美国达能公司是在华专利申请量前几名的国外乳品企业。

从这几家企业总体情况来看，第一个特点在于，他们基本上都是综合型的跨国公司，其主营业务不仅限于乳品，还涉及很多其他食品子行业。第二个特点是，与国内企业专利申请数量相比，国外企业在华专利申请从数量上看并不高，但几乎都是发明专利申请。

下面以最为典型的瑞士雀巢公司为例，笔者对其企业概况、在华专利申请等分别加以详述。

瑞士雀巢公司是目前世界上规模最大的食品制造商，在以下领域是全世界最大的生产商：速溶咖啡、婴儿营养品、糖果、奶品、瓶装水、鸡精、冰淇淋以及宠物食品。其在中国市场销售的产品类型十分广泛，并拥有很强的技术支持。例如，2007年雀巢公司的总销售额约为1076亿瑞士法郎（6810亿元人民币），净利润为106亿瑞士法郎(670亿元人民币)，而在研究开发方面的投资达到120亿元人民币，占到净利润的近20％。雀巢公司在86个国家经营着480家工厂，全球的员工人数约27.6万，在全球设有24个研究与技术中心，拥有3700名科学家和工程师，与200家科研机构建立了外部合作和协作关系，从而奠定了雀巢在食品领域中的领先地位。

下图对雀巢公司的29个在华专利申请的技术内容进行了细化分析，从中可以看出，雀巢公司的专利申请主要涉及新乳酸菌及其用途，添加其他营养强化成分如有机钙、有机酸、乳糖酶、水果仁等涉及添加功能性成分等。

上述特点与雀巢等国外乳品企业的高研发投入密不可分，高投入可以有力地支持研究深入进行并充分扩展研究领域，获得相应的技术成果，并早于其他乳品企业进行专利申请，并以此为基础获得理想的专利保护范围。

国内乳品企业应走横向扩展道路

通过以上对蒙牛、伊利等国内企业和雀巢等国外公司专利申请的分析，可以看出前几名的国内申请人和国外申请人都是大型食品企业，但国外企业基本都是综合型的跨国公司，其主营业务不仅限于乳品，还涉及很多其他食品子行业。而国内前几名的企业大都是比较纯粹的乳品企业，如伊利、蒙牛、光明等，乳品业务收入一般占到公司收入的90％以上。

就目前市场格局而言，国内企业占据优势，因为国内企业掌握了更多的牧场资源，奶源就是乳品企业的生命源。笔者以为，向综合型的食品企业发展，应该是未来乳品企业的发展趋势。乳品企业属于快速消费品行业，其主要成本并非产品原料，而是建立销售渠道和营造品牌优势。当渠道和品牌建立之后，再横向扩展业务摊薄企业成本。因此国内企业申请人如果要走横向扩展的发展道路，则需要加大在乳品领域之外其他领域的研发力度，并逐步加强在其他领域的专利布局。

国内企业可以借鉴一些国外企业的成功经验和做法。雀巢等国外公司具有较为成熟的知识产权战略，其特点体现在研发和专利的紧密相关，申请文件撰写形式等多个方面。

第一方面，雀巢等国外公司的研发与专利结合非常密切，研发与专利申请同步进行，且专利申请绝对超前于市场应用。研发超前占据了先申请的优势，企业可充分利用初审至公开的时间进行市场调研。

第二方面，雀巢等国外公司在乳品方面的专利申请，多采用开放式组合物的撰写形式，组合物也多以产品的最终成分（如蛋白、脂肪、多糖等的含量）和产品理化参数（如糖类的DE值、乳化体系的HLB值等参数）来限定，技术特征少而精，以求获得最大程度的保护范围。而其他一些企业多以产品具体原料种类和用量（如乳清蛋白粉、果蔬的用量）作为技术特征，而且主题词直接反应具体的产品形态，比如同是含果蔬的乳制品，雀巢一般会表述成：一种含有来自于果蔬的膳食纤维的乳品组合物；而其他一些企业一般会表述成：一种含有芦荟和椰果的酸奶。其他一些企业的撰写形式相较于雀巢的撰写形式所获得的保护范围更为有限，而且极容易被他人所仿制。

尽管目前国内企业在乳品专利申请数量上占优势，但就专利所对应的市场价值而言雀巢等国外公司掌握着更大的专利权利，因此在乳品专利领域国外公司处于更为主动的地位。要改变这种局势，国内乳品企业需要在清晰明确企业专利战略、提高专利申请文件撰写水平等方面进一步努力，在技术人才储备与投入上还需要加大力度，在专利与企业长远战略的规划以及专利与短期市场营销手段之间的相互促进等方面也有潜力需要发掘。 （知识产权报作者李广峰 石军 王丹蕊 赵世华 邓爱科）