回访工作思维脑图思维导图
新客户，存量客户，关注类客户回访相关内容讲解
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思维导图大纲
回访工作思维导图模板大纲
新客户回访
账户使用前完成回访
新开户客户
见证开户
现场表单
临柜新开户客户
现场表单
网上新开户客户
双向视频（互联网问卷）
嵌入开户流程
单向视频开户（互联网问卷+总部电话）
统一中台推送任务至恒生坐席平台，CRM自动读取回访结果
网上新开户客户
现场表单
两融、期权新开客户
现场表单
次月末前完成回访
经纪人新开户客户
临柜开户
现场表单
网上开户
首次回访
总部投服中心电话回访
分支机构对首次回访不成功的提醒
首次回访失败的进行二次回访
总部投服中心电话回访
首次、二次回访均失败的进行三次回访
分支机构收到名单的5个交易日内非营销人员电话
分支机构回访成功的在回访后5个交易日内由指定人员发起分公司内部OA申请保留经纪营销关系。
分支机构回访失败的解除经纪人经纪营销关系操作。
投资顾问业务新签约客户
互联网问卷（二维码、网厅）
CRM任务分配到人员会自动读取问卷结果
嵌入开户流程
电话（分支机构非营销人员）
对回访仍失败的客户当月起算半年内纳入存量客户回访，仍不成功的进行风险排查。
存在异常需解约的，由分公司向客群发展部申请
存量客户回访（含适当性回访）
每年年末
互联网问卷
交易系统弹窗、公众号、网厅
电话
智能外呼
总部投服中心
人工外呼
总部投服中心
现场表单
视频
代销金融产品客户回访
私募基金
认购回访应在委托后第一个交易日交易时间结束后至募集期结束前完成； 申购回访应在委托后第一个交易日交易时间结束后至第二个交易日完成。
互联网问卷
嵌入产品商城交易流程
电话（总部投服中心）
公募大单（当期同时满足高风险的纳入高风险，半年内成功不重复）
认申购成功后的次月末前
互联网问卷
嵌入产品商城交易流程（计划需求）
CRM任务分配到人员会自动读取问卷结果(计划需求）
电话（分支机构非营销人员）
现场表单
资管产品（当期同时满足高风险的纳入高风险，半年内成功不重复）
认申购成功后的次月末前
互联网问卷
嵌入产品商城交易流程
CRM任务分配到人员会自动读取问卷结果(计划需求）
电话（分支机构非营销人员）
现场表单
高风险金融产品客户回访
认申购成功后的次月末前
互联网问卷
CRM任务分配到人员会自动读取问卷结果（计划需求）
电话（分支机构非营销人员）
现场表单
关注类客户回访
异常情形客户回访（半年内成功不重复）
两个交易日内
电话（总部电话）
对回访失败的，分支机构进行追踪排查或指定合适人员完成回访，一个月内未联系上的客户纳入风险排查，
现场表单
首超1000万
根据合规部发的名单
两个交易日内
电话（总部电话）
现场表单
对回访失败的，分支机构进行追踪排查，或者指定合适人员完成回访。
个体工商户合格投资者权限
原则上发生购立即
现场表单
电话（分支机构非营销人员）
其他客户回访
高风险产品与服务客户
除高风险代销金融产品外，购买或开通高风险投顾产品、服务或业务权限的客户
购买或开通的次月末前
互联网问卷
CRM任务分配到人员会自动读取问卷结果（计划需求）
电话（分支机构非营销人员）
现场表单
新开交易权限客户回访（涵盖高风险权限、不匹配权限）
股东交易权限23项
互联网问卷
嵌入网厅开户流程
CRM任务分配到人员会自动读取问卷结果
电话（分支机构非营销人员）
现场表单
B、C类专业投资者回访
首次认定为B、C类专业投资者
五个工作日内
电话（总部电话）
对回访失败的，分支机构次月内进行追踪排查。
期权投诉客户
原则上发生后立即
参照存量客户回访内容开展
沪公网安备 31011502019485号
上海工商