客户管理软件
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客户管理软件思维导图模板大纲
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数据统计
订单总量
点击查看订单明细:合作时间,客户名,合作项目(项目明细),签单金额,回款金额,付款明细(付款时间,付款金额),渠道名称,导购名称,设计师名称,订单状态(复测,下单,入仓,出仓,安装,已完结),备注,跟进记录
按时间,订单状态筛选订单
按渠道,导购,设计师名称筛选
显示总计:订单总量,订单总额,回款总额
订单总金额
订单总回款
点击查看订单回款记录:订单编号,订单时间,客户名称,签单金额,回款金额,回款时间,尾款金额,备注(第几次付款)
按订单编号,客户名称,时间开始结束,搜索回款记录
今日订单总量
点击显示下单时间,渠道名称,导购名称,设计师名称,下单金额,回款金额,尾款金额,审核状态(已审核/未审核),跟进记录,备注
按订单状态筛选订单
按渠道,导购,设计师名称筛选
显示总计:订单总量,订单总额,回款总额
显示导购下意向单的总数量
今日新签总业绩
今日回款总数
点击查看今日订单回款记录:订单编号,订单时间,客户名称,订单金额,回款金额,回款次数,尾款金额
本月订单总量
本月新签总业绩
本月回款总量
事件提醒
最新事件:显示事件标题,发布时间,通知时间,发布人,事件状态(已完成/未完成)点击查看详情
显示事件内容,参与人员(所属店面),事件状态(已完成/未完成),标注终止事件人员名称,备注(备注人员/时间/内容)
全部事件:列表显示全部事件信息,状态
可按状态筛选事件
可按人员名称搜索,有发布或参与的事件信息
公告
最新:显示公告标题,发布时间,发布人(店长/负责人),已读人数/人员/时间,未读人数/人员/时间
全部:显示所有公告标题,已读/未读人员,数量,名称
客户管理
公共客户池
查看
显示店名,客户名称,联系人姓名,电话,地址,导购,设计师,渠道,录入时间,跟进信息,下单信息,付款记录
转移
显示原店面,原渠道,原导购,原设计师,选择现店面,渠道,导购,设计师
提交
重置
筛选
按客户等级,导购,设计师,渠道人员,门店筛选客户信息
按客户信息,导购/渠道/人员名称,检索客户信息
显示编号,名称,等级,渠道,导购,设计师,客户状态(已签约/未签约)
订单查看
导购意向单
列表显示已交订金的客户信息:编号,名称,产品名,已付金额,审核状态,备注:活动内容,活动礼品(占用库存)
待审核意向单
列表显示提交日期,客户信息,活动内容,活动礼品,审核状态等
被拒绝意向单
列表显示客户信息,处理时间,拒绝原因
导购合同单
列表显示客户信息:编号,导购,设计师,渠道,客户名称,产品名称,合同编号,成交时间,合同金额,回款金额,录入时间
待审核合同单
列表显示客户信息,合同信息,申请时间,导购,设计师,渠道信息,录入时间
被拒绝合同单
列表显示合同单信息,处理时间,拒绝原因
设计师已下单
列表显示客户信息,合同信息,方案信息,下单时间,配置单,录入时间,成交时间
待审核下单
列表显示客户信息,合同信息,方案信息,下单时间,配置单,提交时间
被拒绝下单
显示客户信息,处理时间,拒绝原因
数据统计
客户分析
客户来源
负责人/店长
渠道
导购
客户总量
单门店
所有门店
成交分析
统计每个导购/设计师成交客户数占比
成交的客户量除以新增绑定客户量
回款分析
定金分析
余款分析
未回款分析
个人未完成单量,总成交单量
已收款,未收款金额
所有人未完成总单量,总成交单量
已收款,未收款金额
1.按日度,月度筛选新增客户数量 2.跟进情况统计数量,按导购(主动被动)解绑操作
占比
按月或自定义开始,截止时间统计每个导购的新签客户的定金,尾款金额,客户数量,客户信息,设计师信息
1.显示渠道,导购录入的客户信息,跟进详情 2.待分配客户: 显示未分配导购或设计师的客户 3.已分配客户:
按门店,人员,时间,订单状态筛选订单信息
事件提醒针对所有人: 1.每人可以点击发起按钮,添加通知时间,内容,可跨店选取人员,多人员,点击提交 2.事件参与者任何一方可终止事件,标注已解决 3.老板可查看所有事件 4.其他人员可查看相关自己事件
公告针对所有人员: 每个用户均可查看公告,并点击已阅读
同店长
店内数据统计
今日订单总量
点击显示下单时间,渠道名称,导购名称,设计师名称,下单金额,回款金额,尾款金额,审核状态(已审核/未审核),跟进记录,备注
按审核状态筛选订单
按渠道,导购,设计师名称筛选
显示总计:订单总量,订单总额,回款总额
签合同单未下单数
今日新签总业绩
今日新增客户数
渠道待分配客户数
销售总业绩
订单总金额
回款总金额
店内客户管理
公共客户池
查看
显示客户名称,联系人姓名,电话,地址,导购,设计师,渠道,录入时间,跟进信息,下单信息,付款记录
转移
显示原导购,原设计师,选择现导购,设计师
提交
重置
筛选
按客户等级,导购,设计师,渠道人员筛选客户信息
按客户信息,导购/渠道/人员名称,检索客户信息
显示编号,名称,等级,渠道,导购,设计师,客户状态(已签约/未签约)
待分配客户
导购录入的客户
列表显示:录入时间,客户名,联系电话,地址,跟进记录
分配设计师
渠道录入的客户
列表显示:录入时间,渠道名称,客户名,联系电话,地址,备注
分配导购
分配设计师
已分配客户
显示客户名称,联系人姓名,电话,地址,导购,设计师,渠道,录入时间,跟进信息,下单信息,付款记录
罗列导购,付清尾款记录数据
罗列设计师,下单作为记录数据
店内已签约的客户
显示客户编号,客户名称,店名,部门/人员名称,地址,联系人,手机,备注
查看跟进信息
查看付款记录
查看初测,复测方案
订单管理
已完结订单查看
列表显示,客户信息,录入日期,设计师,渠道,初测,合同编号,合作项目,合同金额,回款金额,返款金额
查看跟进信息
查看方案信息
查看付款记录及照片
导购意向单
列表显示已交订金的客户信息:编号,名称,产品名,已付金额,审核状态,备注:活动内容,活动礼品(占用库存)
查看跟进信息
查看面访,电话跟进记录,时间
查看付款记录
显示合同金额,预付金额,尾款金额,付款金额,剩余尾款金额
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填写付款金额,上传照片,点击提交审核
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填写合同编号,合作项目,合同金额,回款金额,照片点击提交
待审核订单付款记录
列表显示客户信息,合同编号,合同金额,尾款金额,付款金额,照片,付款时间,审核状态(审核中)
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待审核意向单
列表显示提交日期,客户信息,活动内容,活动礼品,审核状态等
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被拒绝意向单
列表显示客户信息,处理时间,拒绝原因
导购合同单
列表显示客户信息:编号,导购,设计师,渠道,客户名称,产品名称,合同编号,成交时间,合同金额,回款金额,录入时间
查看跟进信息
查看付款记录
列表显示付款时间,金额,尾款,收据照片
查看初测,复测记录
列表显示初测时间,方案照片,复测时间,方案照片
待审核合同单
列表显示客户信息,合同信息,申请时间,导购,设计师,渠道信息,录入时间
被拒绝合同单
列表显示合同单信息,处理时间,拒绝原因
设计师已下单
列表显示客户信息,合同信息,方案信息,下单时间,配置单,录入时间,成交时间
待审核下单
列表显示客户信息,合同信息,方案信息,下单时间,配置单,提交时间
被拒绝下单
显示客户信息,处理时间,拒绝原因
选择设计师和导购后点击保存,渠道录入客户分配必须选择导购和设计师
我的客户
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填写表单:客户名称,地址,联系人,联系电话,客户等级(选择A/B/C),设计师选择,备注信息
我的客户
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列表显示客户编号,客户名称,导购/设计师/渠道信息,初测,复测方案,联系人,联系电话
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查看初测,复测方案
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上午/下午打卡
记录打卡时间,打卡地点
按日筛选当日打卡记录
统计
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当月出勤天数,出勤班次,迟到次数,早退次数,缺卡,旷工,外勤
请假记录
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数据统计
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总订单数
总返款金额
客户管理
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返款记录
列表显示客户信息,下单时间,返款时间,返款金额
1.按已分配,未分配筛选 2.按状态:已签约,未签约筛选
最新公告
同店长
事件管理
同店长
考勤
同店长
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个人资料
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同导购
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今日新签客户数
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今日新签总业绩
今日新增事件数
点击进入事件管理-最新事件
待处理事件数
点击进入待处理事件列表
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点击进入审核未通过列表
未下单合同单数
点击进入合同单客户列表
客户管理
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下单
下意向单,填写付款金额,活动礼品,上传照片点击提交
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编辑基础资料
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点击填写表单客户信息点击保存
导购自己新增的客户店长不可以添加渠道
已合作客户
列表显示客户信息,地址,联系电话,合作时间
订单管理
同店长
订单查看
同店长
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面访跟进记录
事件管理
最新事件
查看事件内容,发布人,参与人员信息,发布时间,通知时间,截止时间
终止事件
标注事件已解决
我的相关事件
列表显示,发布时间,发布人,参与人员,通知/截止时间,事件状态(已完成/待处理)
可按我发布的/我参与的筛选相关事件
发起事件
填写表单:标题,内容详情,添加参与人员,选择通知时间,截止时间点击提交
跟进提醒
未下单提醒
可跨店选取人员,多人员,点击提交
最新公告
最新公告
显示一定时间内的公告内容,发布时间,发布人(负责人/店长)按时间排序
点击查看详情,点击我已阅读并认可该内容
未阅读公告
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全部公告
列表显示全部公告信息
考勤
同店长
显示:客户编号,客户名称,沟通时间,销售人员,跟进内容
导购录入合同后: 签合同未下单提醒充公,提醒设计师、导购、店长、老板 把签合同未下单,这个统计给店长展示,老板展示
数据统计
下单总金额
点击进入已下单通过,客户列表
本月初测客户数
点击进入已添加初测方案客户列表
订单未签合同
点击进入意向单通过客户列表
签合同未下单
点击进入合同单客户列表
月度下单单量
点击进入已下单通过客户列表
我已签约的订单数
点击进入已完结下单客户列表
客户管理
我的客户
列表显示客户信息,渠道,导购,初测方案,录入时间
跟进
填写跟进信息
上传
上传初测方案资料
查看
跟进记录
意向单客户
列表显示导购已下单客户信息,合作项目,预付金额,初测方案,导购,渠道信息
填写跟进记录
查看跟进信息
查看面访,电话跟进记录,时间
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合同单客户
显示客户信息,合同信息等
添加复测方案
上传复测方案,报价单提供最终方案
下单
上传配置单,点击提交审核
下单管理
已下单客户
列表显示客户信息,合同编号,合作项目,合同金额,回款金额,复测方案,订单状态(复测,下单,入仓,出仓,安装)
查看跟进信息
查看配置单
添加增补订单
提交原因及配制信息
提交审核
待审核下单列表
显示客户信息,合同编号,合同金额,已付金额,复测方案,方案配置单,提交时间,审核状态(审核中)
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待审核增补订单
列表显示客户信息,合同编号,合同金额,回款金额,方案配置单,增补配置单,审核状态(审核中)
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被拒绝订单记录
显示:编号,客户名称,产品名称,录入时间,合同编号,合同金额,复测方案
查看拒绝原因
订单查看
同店长
日志查看
同导购
事件管理
同导购
公告管理
同导购
库存查看
查看库存产品列表及数量
考勤打卡
同店长
已下单客户记录
列表显示已下单客户信息,图纸,配置单
下达取货任务
(分派取货人员)不绑定订单
取货任务
已完成任务
列表显示:下达任务时间,客户信息,完成时间,未完成任务天数,取送货工信息,已入仓产品信息,数量
未完成任务
列表显示:下达任务时间,客户信息,配送工信息,待入仓产品数量
审批入仓
列表显示已下单客户信息,图纸,配置单
核对配送员提交的入仓申请及产品记录,确认后点击通过,点击取消,则配送人员重新核对提交申请
(清单上传和产品录入)
手动添加入仓产品,名称,数量,确认添加提交库管审批,通过后生成入仓记录
下达出仓
选择合同,可根据订单编号检索订单信息
点击出仓安装
(分派送货人员)勾选仓库内的产品,送货操作(关联合同,库存)
派送货人员点击送达,提交等待安装工同意确认安装时间
送货完成
送货已完成点击已送达,拍照上传图片后,同时安排安装工人。安装工人可查看送货状态
指派安装工人
库管入仓说明
下单之后,库管添加每个客户的订单号,添加货物件数。同时将礼品等外配产品明细添加至此客户,占用库存。
入仓时,选定合同客户,显示XX/XX。
出仓时,必须满足X=X,即可下达送货任务。
显示待完成任务列表,展示X1/X,当X1小于X时展示。记录未完成任务天数时间。
其他产品库管提前录入。
库存管理
查看库存产品列表及数量
出仓记录
显示订单信息,入仓时间,产品清单,安装工信息,送达时间
送货人同意接受任务点击核对出仓产品信息确认无误后点击确定出仓生成出仓记录
入仓记录
显示订单信息,配送员信息,送达时间,产品清单照片,提交时间,审核状态(通过,拒绝,原因)
添加库存
勾选产品类型,填写产品数量点击保存
增,查,改,删
考勤打卡
同店长
罗列所有库存给设计师,库管,店长查看。
数据统计
今日取送货任务数
点击进入取送货任务列表
今日已送达任务数
点击进入已完成任务列表
本月已送货任务数
待处理事件
点击进入事件列表
最新公告
点击查看公告内容
取送货任务列表
列表显示订单信息,配置单信息,取货时间,地点
点击同意接收任务
核对无误后点击确认,上传照片及清单提交入仓申请
已完成任务列表列表
列表显示订单信息,配置单信息,产品照片及清单
提交入仓申请
入仓成功记录
列表显示入仓申请时间,订单编号,产品清单,入仓时间
出仓任务列表
显示订单信息,编号,送货时间,截止时间,产品配置单,业主信息,安装工信息
送货完成点击确定
核对用户信息,送货完成,与合同挂钩,库管勾选出仓产品点击确认,上传照片及清单
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同导购
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今日已安装任务数
本月已安装次数
待处理时间
最新公告
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(核对用户信息,上门安装)核对信息,确认安装时间
安装完成操作
上传照片,已完成,安装结束
安装未完成操作
添加增补订单
已安装任务
显示订单信息,安装时间,成功时间,安装照片,增补订单,增补时间,安装时间
增补订单记录
显示订单信息,增补订单信息,审核状态(通过/失败)备注信息
事件管理
公告管理
考勤打卡
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公司订单管理
公司订单查看
订单(预付)
列表显示下订单的客户信息,渠道,导购,设计师信息,订金金额,合作项目,日期,收据,活动礼品
下单(二次付款或全款)
列表显示下安装订单的客户信息,渠道,导购,设计师信息,合同信息
罗列导购,付清尾款记录等数据
配送工,安装工信息
合同单
列表显示下安装订单的客户信息,人员信息,金额,回款,尾款,图纸配置单,订单进度(提货,入仓,安装)
罗列设计师,下单作为记录数据
配送工,安装工信息
收款审核
提交人员, 时间, 金额, 付款方式, 备注, 状态(是否已收到款)
已收款款项的, 可以确认收款
通过/拒绝
未收款款项的, 可以拒绝申请, 填写原因
合同成本核算
为已完结订单添加:管理成本、销售成本、货物成本
计算订单出毛利率:
订单回款总额减去成本总额
按店铺筛选 按订单类型,状态筛选
业绩核算
根据已完结订单计算岗位业绩
渠道:设计师下单开始计算开始 个人业绩
按全款订单计算渠道业绩
导购:回款后计算开始 个人业绩
按回款金额计算导购业绩
设计师:下单后计算开始 个人业绩
按全款订单计算渠道业绩
店长:同导购、及店内回款
提货送货:记录提货次数,送货次数
安装:按单个合同,数量或金额
公司成本流水
数据汇总
统计月度内多少个订单
按月筛选每月新签订单数量
新签订单总金额
每个订单毛利金额
平均每单毛利金额
公告
同店长
事件管理
同店长
考勤管理
考勤查看
显示员工姓名,日期,星期,当日考勤状态: 正常,休息,旷工,上班迟到,上班缺卡,下班缺卡
按时间筛选
请假管理
可以给员工添加请假记录
请假类型:事假,病假,婚假,年休假等等
选定请假日期, 选定上午/下午
数据导出
选择开始时间,结束时间导出
按年/月导出
选择开始时间,结束时间,导出考勤数据
导出内容:姓名,部门,工号,职位,出勤天数,迟到次数,迟到时长,旷工天数,早退次数,早退时长,上班缺卡次数,下班缺卡次数,旷工天数,统计日期
考勤设置
1.设置每日考勤时间
上午开始时间-结束时间
下午开始时间-结束时间
2.设置考勤打卡地点
定位地点,有效范围(打卡地点多少米范围内)
出勤人数
日统计
打卡人数/应到人数
未打卡
迟到
外勤
打卡明细
已打卡
全部打卡
正常打卡
缺卡
迟到
外勤
应到但未打卡
全部未打卡
缺卡
旷工
外勤
月统计
我的
打卡信息
考勤打卡
打卡
上班
下班
按店/人员/月/日统计筛选
合同附属协议
服务费
服务器费用
域名费
100元/年
APP苹果上架
500元/次(首年)
苹果帐号申请
99美元/年
树图思维导图提供 ——重点行业机构业务客户生态图谱(锦州地区) 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 ——重点行业机构业务客户生态图谱(锦州地区) 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f930058a554a09639a5c5c0e168c451c
树图思维导图提供 1107文家市玉萍思维导图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 1107文家市玉萍思维导图 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ed943ef641f6dc874860eb6095857ed6