基金从业《证券投资基金》知识点率供考生参考。
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基金从业《证券投资基金》知识点:股票投资组合构建思维导图模板大纲
第十二章投资组合管理
【知识点】:股票投资组合构建、债券投资组合构建
股票投资组合构建
(一)股票投资组合构建通常有自上而下与自下而上两种策略。
(二)自上而下策略从宏观形势及行业、板块特征入手,明确大类资产、国家、行业的配置,然后再挑选相应的股票作为投资标的,实现配置目标。
(三)自下而上则是依赖个股筛选的投资策略,关注的是各个公司的表现,而非经济或市场的整体趋势。
(四)越来越多的基金经理采用自上而下和自下而上相结合的方式。
债券投资组合构建
(一)债券主要分析指标有到期收益率、利率期限结构、久期、凸性等。
(二)自上而下的债券配置从宏观上把握债券投资的总体风险开始,分析市场风险和信用风险,进而决定在不同的信用等级、行业类别上的配置比例,通过大类资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次上自上而下地决策,最终实现基金的投资目标。
(三)从可投资的产品类别上看,债券型基金通常投资国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、商业票据、短期融资券、正/逆回购(货币市场工具)等品种。
3.根据中国证监会公布的《证券公司风险控制指标管理办法》的规定,证券公司自营持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过()。
A.10%
B.20%
C.5%
D.30%
CP204
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